INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 2,77 % | 9,58 % | -3,16 % | -8,47 % | -1,71 % | -0,96 % | -5,39 % | 40,43 % | 32,10 % |
| Categoria | 0,14 % | 2,67 % | 8,44 % | -6,00 % | -5,22 % | -4,36 % | 3,22 % | 5,59 % | 36,02 % | 36,65 % |
| Delta | -0,03 % | 0,10 % | 1,14 % | 2,83 % | -3,25 % | 2,64 % | -4,18 % | -10,98 % | 4,41 % | -4,55 % |
| Benchmark* | 0,47 % | 4,35 % | 9,53 % | -5,09 % | -3,77 % | -2,04 % | 8,10 % | 10,17 % | 20,08 % | 33,18 % |
| Delta | -0,36 % | -1,58 % | 0,05 % | 1,93 % | -4,70 % | 0,33 % | -9,06 % | -15,56 % | 20,35 % | -1,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,03 % | 0,66 % | -8,45 % | 10,01 % | 16,66 % | 17,59 % | -14,24 % | 16,22 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,73 % | -10,01 % | 10,07 % | 9,18 % | 20,45 % | -9,93 % | 15,41 % |
| Delta | -10,30 % | -0,07 % | 1,56 % | -0,06 % | 7,47 % | -2,86 % | -4,32 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -15,54 % | 1,23 % | 8,27 % | 10,79 % | 1,27 % | -4,16 % | -3,13 % | -8,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,32 % | -3,63 % | 6,30 % |
| Categoria | 2,11 % | -0,23 % | 5,67 % |
| Delta | -5,43 % | -3,40 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -9,57 % | -3,92 % | 3,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,36 % | 16,94 % | 16,90 % |
| Volatilità Categoria | 14,13 % | 12,80 % | 12,82 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -23,42 % | -23,42 % | -24,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,19 % | 13,04 % | 11,72 % |
| Sortino | -0,43 | -0,48 | 0,42 |
| VAR 95 | -3,85 % | -3,89 % | -3,76 % |
| VAR 99 | -10,79 % | -4,68 % | -4,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,37 | 0,29 |
| TEV | 13,90 % | 12,38 % | 12,16 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,32 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,76 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,83 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,90 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,71 | 0,72 |
| R² | 55,69 | 55,74 | 56,41 |
| Beta bull | 0,57 | 0,46 | 0,58 |
| Beta bear | 0,63 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,52 | -0,08 |
| Kurtosis | 4,24 | 2,08 | 2,31 |
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