INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,13 % | 1,26 % | 3,25 % | 16,66 % | -4,57 % | -1,63 % | 13,06 % | 57,98 % | 76,90 % | 314,59 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,29 % | 1,68 % | 1,60 % | 3,34 % | -3,12 % | -3,98 % | -3,29 % | 12,95 % | 8,18 % | 138,68 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,36 % | 0,18 % | -0,59 % | -1,71 % | -6,81 % | -2,30 % | -4,19 % | -17,71 % | -73,63 % | -71,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % | 33,59 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,54 % | 10,18 % | -6,66 % | -5,01 % | 31,89 % | 8,67 % | 8,31 % | 13,64 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % | 12,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,83 % | 21,05 % | 12,35 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -5,47 % | 4,46 % | 1,24 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -1,56 % | -3,47 % | -6,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,17 % | 22,80 % | 23,87 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,50 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 20,09 % | 15,74 % | 16,94 % |
| Sortino | 0,04 | 1,16 | 0,64 |
| VAR 95 | -7,98 % | -5,09 % | -5,24 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,80 | 0,46 |
| TEV | 10,62 % | 11,24 % | 13,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,31 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,34 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
| R² | 86,44 | 78,27 | 70,75 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,49 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,77 | 0,84 | 0,19 |
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