INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | -1,11 % | 1,69 % | 15,59 % | -2,81 % | -1,50 % | 4,41 % | 29,64 % | 73,21 % | 74,75 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,82 % | 0,51 % | 10,39 % | -6,83 % | -5,85 % | -2,35 % | 17,80 % | 47,51 % | 61,94 % |
| Delta | 0,33 % | 0,71 % | 1,18 % | 5,20 % | 4,02 % | 4,35 % | 6,76 % | 11,83 % | 25,70 % | 12,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,07 % | 13,30 % | -10,82 % | 27,79 % | 2,96 % | 30,06 % | -13,49 % | 4,97 % |
| Categoria | 13,44 % | 11,98 % | -18,59 % | 25,84 % | 11,19 % | 26,58 % | -10,54 % | 8,89 % |
| Delta | 0,63 % | 1,32 % | 7,77 % | 1,95 % | -8,23 % | 3,48 % | -2,95 % | -3,92 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,96 % | 1,57 % | 2,91 % | 2,37 % | -3,20 % | 1,45 % | -3,72 % | -2,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,83 % | 9,87 % | 11,84 % |
| Categoria | 1,67 % | 6,95 % | 8,50 % |
| Delta | 5,16 % | 2,92 % | 3,34 % |
| Benchmark* | 4,70 % | 7,79 % | 10,00 % |
| Delta | 2,13 % | 2,08 % | 1,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,88 % | 15,51 % | 15,52 % |
| Volatilità Categoria | 16,78 % | 14,76 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 19,70 % | 16,44 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,95 % | -22,95 % | -22,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,49 % | 11,13 % | 10,65 % |
| Sortino | 0,29 | 0,63 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,05 % | -3,21 % | -3,20 % |
| VAR 99 | -9,60 % | -5,46 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,45 | 0,67 |
| TEV | 6,64 % | 6,34 % | 6,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,33 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,18 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
| R² | 88,74 | 85,19 | 84,48 |
| Beta bull | 0,71 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,79 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | -0,64 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,23 | 1,86 | 1,46 |
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