INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 1,75 % | 9,95 % | -0,62 % | 5,06 % | 6,31 % | 2,46 % | 21,70 % | 54,85 % | 39,69 % |
| Categoria | 0,39 % | 1,89 % | 10,11 % | -0,85 % | 5,16 % | 5,66 % | 3,72 % | 24,01 % | 59,07 % | 44,99 % |
| Delta | 0,01 % | -0,14 % | -0,16 % | 0,23 % | -0,10 % | 0,65 % | -1,26 % | -2,31 % | -4,22 % | -5,29 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 2,38 % | 9,30 % | -0,99 % | 6,12 % | 7,02 % | 6,13 % | 34,45 % | 77,70 % | 66,09 % |
| Delta | 0,22 % | -0,63 % | 0,65 % | 0,37 % | -1,05 % | -0,71 % | -3,67 % | -12,76 % | -22,85 % | -26,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,52 % | 8,54 % | -7,77 % | 20,97 % | -0,41 % | 18,31 % | -11,64 % | - |
| Categoria | 5,43 % | 13,64 % | -14,07 % | 22,16 % | 0,79 % | 24,00 % | -12,94 % | 10,95 % |
| Delta | -0,91 % | -5,09 % | 6,30 % | -1,19 % | -1,20 % | -5,69 % | 1,31 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,74 % | -7,18 % | 2,03 % | -5,03 % | 3,12 % | -7,84 % | -0,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,01 % | 4,68 % | 8,85 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,36 % | 9,29 % |
| Delta | -0,80 % | -0,68 % | -0,44 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -4,13 % | -3,58 % | -2,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,68 % | 13,33 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 13,18 % | 13,80 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -15,47 % | -15,47 % | -16,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 466 j |
| DSR | 11,79 % | 10,01 % | 9,87 % |
| Sortino | -0,02 | 0,20 | 0,76 |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,16 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -4,11 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 | 0,54 |
| TEV | 3,44 % | 4,16 % | 4,03 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -0,86 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,07 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 94,77 | 91,58 | 93,61 |
| Beta bull | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| Beta bear | 0,96 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,74 | -0,49 |
| Kurtosis | 3,99 | 1,84 | 2,09 |
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