INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,27 % | 2,29 % | 16,80 % | -2,01 % | -1,11 % | 4,53 % | 28,80 % | 70,50 % | 69,87 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,82 % | 0,51 % | 10,39 % | -6,83 % | -5,85 % | -2,35 % | 17,80 % | 47,51 % | 61,94 % |
| Delta | 0,91 % | 1,56 % | 1,77 % | 6,41 % | 4,82 % | 4,75 % | 6,87 % | 11,00 % | 22,99 % | 7,93 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 12,78 % | -11,34 % | 26,93 % | 2,34 % | 29,41 % | -13,79 % | 4,52 % |
| Categoria | 13,44 % | 11,98 % | -18,59 % | 25,84 % | 11,19 % | 26,58 % | -10,54 % | 8,89 % |
| Delta | 0,40 % | 0,80 % | 7,26 % | 1,09 % | -8,85 % | 2,82 % | -3,25 % | -4,37 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,20 % | 1,05 % | 2,39 % | 1,52 % | -3,83 % | 0,79 % | -4,02 % | -3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,10 % | 9,38 % | 11,27 % |
| Categoria | 1,67 % | 6,95 % | 8,50 % |
| Delta | 4,43 % | 2,43 % | 2,77 % |
| Benchmark* | 4,70 % | 7,79 % | 10,00 % |
| Delta | 1,40 % | 1,59 % | 1,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,44 % | 15,38 % | 15,34 % |
| Volatilità Categoria | 16,78 % | 14,76 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 19,70 % | 16,44 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,97 % | -22,97 % | -22,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,22 % | 11,03 % | 10,59 % |
| Sortino | 0,24 | 0,59 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,18 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -5,06 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,43 | 0,64 |
| TEV | 7,55 % | 6,73 % | 6,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,24 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,93 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,17 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 85,47 | 83,28 | 81,95 |
| Beta bull | 0,65 | 0,71 | 0,73 |
| Beta bear | 0,75 | 0,81 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,55 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,56 | 1,26 | 1,21 |
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