INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,88 % | -0,28 % | 1,78 % | 15,08 % | -6,46 % | -3,49 % | 11,04 % | 53,65 % | 69,61 % | 292,87 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,04 % | 0,15 % | 0,13 % | 1,76 % | -5,01 % | -5,84 % | -5,30 % | 8,62 % | 0,89 % | 116,96 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,11 % | -1,36 % | -2,06 % | -3,29 % | -8,70 % | -4,16 % | -6,21 % | -22,03 % | -80,93 % | -92,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,24 % | 9,51 % | -7,02 % | -5,78 % | 30,88 % | 7,94 % | 7,92 % | 13,07 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,12 % | 20,51 % | 11,78 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -6,18 % | 3,92 % | 0,67 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -2,27 % | -4,01 % | -7,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,56 % | 22,74 % | 23,82 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,35 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,78 % | 15,72 % | 16,97 % |
| Sortino | 0,01 | 1,13 | 0,61 |
| VAR 95 | -7,83 % | -5,00 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -8,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,78 | 0,43 |
| TEV | 11,27 % | 11,25 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,36 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,32 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,70 | 78,21 | 69,54 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,46 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,54 | 0,06 |
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