INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,13 % | 1,24 % | 3,21 % | 16,51 % | -4,81 % | -1,92 % | 12,50 % | 55,63 % | 72,54 % | 298,31 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,29 % | 1,67 % | 1,56 % | 3,19 % | -3,36 % | -4,27 % | -3,84 % | 10,60 % | 3,81 % | 122,40 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,36 % | 0,16 % | -0,64 % | -1,87 % | -7,06 % | -2,59 % | -4,75 % | -20,05 % | -78,00 % | -87,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % | 32,94 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 15,82 % | 9,47 % | -6,97 % | -5,59 % | 31,02 % | 7,96 % | 7,78 % | 12,98 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % | 11,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,31 % | 20,45 % | 11,79 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -5,98 % | 3,85 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -2,07 % | -4,07 % | -7,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,16 % | 22,79 % | 23,88 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,55 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 20,12 % | 15,77 % | 16,98 % |
| Sortino | 0,02 | 1,12 | 0,61 |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,08 % | -5,25 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,77 | 0,43 |
| TEV | 10,63 % | 11,25 % | 13,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,36 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,87 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,33 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
| R² | 86,43 | 78,23 | 70,69 |
| Beta bull | 0,79 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,49 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,76 | 0,83 | 0,19 |
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