INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | 2,53 % | 4,28 % | 13,67 % | 16,95 % | 17,89 % | 31,10 % | 52,59 % | 54,37 % | 98,95 % |
| Categoria | 1,98 % | 2,78 % | 4,24 % | 11,73 % | 12,01 % | 12,59 % | 19,61 % | 33,44 % | 27,83 % | 74,67 % |
| Delta | -0,02 % | -0,25 % | 0,04 % | 1,93 % | 4,94 % | 5,30 % | 11,49 % | 19,15 % | 26,54 % | 24,28 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,16 % | 13,50 % | 12,74 % | -11,26 % | 27,15 % | 2,45 % | 29,41 % | -13,92 % |
| Categoria | 0,30 % | 13,14 % | 12,22 % | -18,08 % | 25,56 % | 11,26 % | 26,87 % | -10,62 % |
| Delta | 6,86 % | 0,36 % | 0,52 % | 6,81 % | 1,59 % | -8,82 % | 2,54 % | -3,30 % |
| Benchmark* | 5,99 % | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % |
| Delta | 1,16 % | -1,54 % | 1,00 % | 2,46 % | 1,74 % | -3,72 % | 0,80 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,21 % | 16,50 % | 9,39 % |
| Categoria | 17,68 % | 10,90 % | 5,00 % |
| Delta | 13,54 % | 5,60 % | 4,39 % |
| Benchmark* | 30,61 % | 15,98 % | 8,16 % |
| Delta | 0,60 % | 0,52 % | 1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,65 % | 14,54 % | 14,79 % |
| Volatilità Categoria | 10,61 % | 13,27 % | 13,99 % |
| Volatilità Benchmark | 11,76 % | 15,26 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -6,46 % | -23,09 % | -23,09 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 274 j | 274 j |
| DSR | 5,88 % | 9,99 % | 10,51 % |
| Sortino | 4,97 | 1,36 | 0,71 |
| VAR 95 | -2,00 % | -3,03 % | -3,09 % |
| VAR 99 | -3,09 % | -4,18 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,51 | 0,93 | 0,51 |
| TEV | 5,98 % | 5,92 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,09 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,90 | 0,85 |
| Indice Omega | 2,30 | 1,37 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 75,59 | 85,05 | 81,71 |
| Beta bull | 1,01 | 0,80 | 0,75 |
| Beta bear | 0,90 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -0,67 | -0,58 |
| Kurtosis | 0,50 | 2,78 | 1,70 |
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