INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 1,53 % | -3,97 % | -1,84 % | 3,02 % | -0,37 % | 1,37 % | 4,72 % | 48,72 % | 95,74 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | -0,46 % | 0,10 % | -4,77 % | -2,26 % | -4,90 % | -3,84 % | -8,38 % | -7,51 % | -4,45 % | 45,63 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -5,48 % | 10,80 % | -24,91 % | -4,09 % | 37,10 % | 13,26 % | 3,14 % | 8,18 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,47 % | -3,38 % | 8,98 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -5,48 % | -6,80 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -3,98 % | -5,19 % | 1,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,65 % | 17,34 % | 20,16 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,85 % | -22,36 % | -32,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | 147 j |
| DSR | 10,50 % | 12,70 % | 14,32 % |
| Sortino | -0,68 | -0,45 | 0,55 |
| VAR 95 | -3,38 % | -4,15 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -5,75 % | -6,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,33 | 0,39 |
| TEV | 10,29 % | 12,28 % | 13,09 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,42 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,78 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,92 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,77 | 0,79 |
| R² | 51,80 | 54,67 | 62,46 |
| Beta bull | 0,47 | 0,66 | 0,68 |
| Beta bear | 0,59 | 0,70 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,05 | -0,68 |
| Kurtosis | -0,40 | -0,01 | 4,42 |
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