INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10 % | 2,32 % | -2,92 % | -0,97 % | 3,98 % | 0,61 % | 3,02 % | 6,12 % | 50,05 % | 96,83 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | 0,72 % | 0,89 % | -3,72 % | -1,39 % | -3,94 % | -2,86 % | -6,74 % | -6,11 % | -3,11 % | 46,72 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % | 8,81 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -5,71 % | 10,75 % | -24,86 % | -3,79 % | 37,15 % | 13,16 % | 3,10 % | 8,08 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,70 % | -3,45 % | 8,99 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -5,71 % | -6,87 % | 1,73 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -4,22 % | -5,26 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,97 % | 17,33 % | 20,33 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,92 % | -22,40 % | -32,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | 147 j |
| DSR | 10,60 % | 12,75 % | 14,44 % |
| Sortino | -0,70 | -0,45 | 0,54 |
| VAR 95 | -3,29 % | -3,94 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -3,83 % | -5,66 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,33 | 0,39 |
| TEV | 9,80 % | 12,00 % | 12,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,44 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,92 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 56,50 | 56,43 | 64,10 |
| Beta bull | 0,52 | 0,68 | 0,71 |
| Beta bear | 0,64 | 0,70 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,08 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,77 | -0,24 | 4,48 |
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