INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,88 % | 14,37 % | -7,92 % | 0,44 % | -2,59 % | 9,24 % | 64,18 % | 142,61 % | 305,11 % |
| Categoria | -1,35 % | -1,69 % | 13,92 % | -10,36 % | -2,17 % | -4,41 % | 7,71 % | 44,50 % | 73,81 % | 156,76 % |
| Delta | 1,23 % | 0,81 % | 0,44 % | 2,44 % | 2,61 % | 1,83 % | 1,53 % | 19,68 % | 68,80 % | 148,34 % |
| Benchmark* | -2,32 % | -3,02 % | 16,55 % | -12,54 % | -6,66 % | -9,78 % | 8,64 % | 77,09 % | 142,15 % | 330,84 % |
| Delta | 2,20 % | 2,14 % | -2,18 % | 4,62 % | 7,10 % | 7,19 % | 0,60 % | -12,91 % | 0,46 % | -25,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,17 % | 40,15 % | -18,13 % | 33,70 % | 33,00 % | 47,67 % | 1,15 % | - |
| Categoria | 24,41 % | 34,56 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | 0,76 % | 5,59 % | 14,63 % | 11,60 % | -4,93 % | 10,04 % | 5,04 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,13 % | -7,79 % | 8,37 % | -6,98 % | 1,37 % | -2,72 % | -0,87 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,24 % | 11,24 % | 17,50 % |
| Categoria | 2,76 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | 0,48 % | 4,32 % | 6,75 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -3,04 % | -2,78 % | -0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,55 % | 19,24 % | 18,56 % |
| Volatilità Categoria | 21,14 % | 20,28 % | 19,65 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -25,77 % | -25,77 % | -25,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,68 % | 13,29 % | 11,93 % |
| Sortino | 0,00 | 0,65 | 1,35 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,26 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -5,52 % | -4,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,45 | 0,87 |
| TEV | 16,34 % | 12,89 % | 12,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,22 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,65 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,20 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,67 | 0,69 |
| R² | 68,29 | 72,36 | 71,33 |
| Beta bull | 0,39 | 0,62 | 0,65 |
| Beta bear | 0,85 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,33 | -0,13 |
| Kurtosis | 4,58 | 1,65 | 1,20 |
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