INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -2,60 % | -5,85 % | -4,76 % | -2,58 % | -4,94 % | 12,78 % | 60,25 % | 77,10 % | 305,47 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,35 % | 1,97 % | 1,25 % | 3,05 % | 5,60 % | 2,39 % | 1,51 % | 9,70 % | 45,84 % | 154,67 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,54 % | 2,60 % | 1,22 % | 6,48 % | 6,11 % | 5,47 % | -2,30 % | -14,60 % | -25,38 % | -18,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 25,17 % | 40,15 % | -18,13 % | 33,70 % | 33,00 % | 47,67 % | 1,15 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,88 % | 0,50 % | 4,89 % | 15,08 % | 11,67 % | -5,33 % | 10,28 % | 4,94 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,99 % | -16,13 % | -7,79 % | 8,37 % | -6,98 % | 1,37 % | -2,72 % | -0,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,97 % | 20,18 % | 14,48 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 1,96 % | 2,31 % | 7,41 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 2,53 % | -4,96 % | -2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,91 % | 16,45 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,90 % | -25,77 % | -25,77 % |
| Tempo di recupero | 139 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,00 % | 11,39 % | 11,74 % |
| Sortino | 0,53 | 1,51 | 1,08 |
| VAR 95 | -4,52 % | -3,47 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 1,04 | 0,72 |
| TEV | 13,58 % | 12,54 % | 11,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,40 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,57 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,43 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,62 | 0,68 |
| R² | 70,43 | 68,36 | 71,79 |
| Beta bull | 0,45 | 0,49 | 0,63 |
| Beta bear | 0,84 | 0,79 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,86 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,58 | 3,43 | 1,58 |
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