INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,39 % | 0,83 % | 1,76 % | 1,89 % | 1,79 % | 9,87 % | 27,69 % | 34,18 % | 36,27 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,14 % | 0,32 % | 0,63 % | 1,24 % | 2,66 % | 2,76 % | 7,74 % | 23,57 % | 32,00 % | 28,75 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,17 % | 0,22 % | 1,02 % | 3,55 % | 6,77 % | 7,31 % | 11,56 % | 36,48 % | 44,98 % | 34,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,18 % | 14,60 % | -4,49 % | 3,65 % | 3,06 % | 2,52 % | -0,77 % | -0,71 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 9,17 % | 9,62 % | 4,84 % | 1,73 % | 2,39 % | -4,76 % | 0,17 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,73 % | 12,62 % | 6,91 % | 1,72 % | 3,11 % | -6,30 % | -4,67 % | 5,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,88 % | 8,22 % | 6,05 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 7,37 % | 5,92 % | 5,69 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 10,65 % | 9,67 % | 8,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,58 % | 4,66 % | 3,82 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -1,58 % | -7,85 % | -7,85 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,31 % | 3,92 % | 3,15 % |
| Sortino | 5,28 | 1,38 | 1,46 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,30 % | -0,18 % |
| VAR 99 | -1,09 % | -1,09 % | -1,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,68 | 1,16 | 1,21 |
| TEV | 7,99 % | 7,58 % | 7,29 % |
| Information ratio (IR) | 1,33 | 1,28 | 1,18 |
| Up Capture Ratio | 0,26 | 0,29 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,22 | -0,16 | -0,12 |
| Indice Omega | 2,74 | 2,03 | 2,23 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,09 | 0,05 |
| R² | 0,03 | 1,43 | 0,77 |
| Beta bull | -0,35 | -0,09 | -0,09 |
| Beta bear | 0,07 | 0,25 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -7,07 | -7,64 |
| Kurtosis | 2,54 | 75,17 | 98,14 |
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