INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 2,58 % | 8,05 % | -12,24 % | -6,71 % | -7,51 % | 2,00 % | 13,00 % | 55,07 % | 47,60 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,53 % | 1,48 % | 3,72 % | -8,23 % | -5,91 % | -6,07 % | -0,59 % | 3,50 % | 30,73 % | 26,87 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,28 % | 1,83 % | 4,72 % | -4,13 % | -3,30 % | -2,05 % | -1,72 % | -1,13 % | 24,76 % | -3,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,76 % | 9,10 % | -2,31 % | 31,16 % | -1,90 % | 16,26 % | -11,18 % | 0,43 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 6,58 % | 1,45 % | 9,50 % | 21,26 % | -5,08 % | 3,57 % | -3,52 % | -4,74 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,29 % | -1,53 % | 9,42 % | 14,93 % | -6,10 % | -2,95 % | -11,09 % | -0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,51 % | 2,69 % | 8,83 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | -0,99 % | 0,53 % | 4,61 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -2,96 % | -0,95 % | 3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,83 % | 12,78 % | 12,23 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -21,07 % | -21,07 % | -21,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,24 % | 10,03 % | 8,90 % |
| Sortino | -0,13 | 0,00 | 0,84 |
| VAR 95 | -3,43 % | -3,17 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -9,29 % | -6,89 % | -3,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,00 | 0,61 |
| TEV | 6,81 % | 5,55 % | 5,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,17 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,21 | 1,36 |
| Down Capture Ratio | 1,50 | 1,28 | 1,28 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,01 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,49 | 1,32 | 1,35 |
| R² | 91,50 | 86,21 | 85,47 |
| Beta bull | 1,39 | 1,27 | 1,26 |
| Beta bear | 1,64 | 1,50 | 1,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,87 | -1,27 | -0,96 |
| Kurtosis | 6,58 | 5,54 | 4,14 |
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