INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | -3,22 % | -6,99 % | -6,57 % | -4,07 % | -6,70 % | 17,43 % | 64,09 % | 65,56 % | 243,07 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,21 % | 1,34 % | 0,11 % | 1,24 % | 4,11 % | 0,63 % | 6,16 % | 13,54 % | 34,31 % | 92,27 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,40 % | 1,97 % | 0,08 % | 4,66 % | 4,62 % | 3,72 % | 2,36 % | -10,75 % | -36,91 % | -81,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,96 % | 19,62 % | 42,66 % | -23,47 % | 24,20 % | 40,55 % | 41,98 % | -5,26 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 12,66 % | -5,05 % | 7,40 % | 9,73 % | 2,17 % | 2,22 % | 4,59 % | -1,48 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,76 % | -21,68 % | -5,28 % | 3,03 % | -16,48 % | 8,92 % | -8,41 % | -7,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,04 % | 22,58 % | 12,75 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 12,03 % | 4,70 % | 5,67 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 12,60 % | -2,57 % | -4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,56 % | 16,30 % | 18,35 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -19,35 % | -22,34 % | -27,23 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 106 j | 733 j |
| DSR | 13,15 % | 10,90 % | 12,17 % |
| Sortino | 1,37 | 1,79 | 0,90 |
| VAR 95 | -4,08 % | -3,32 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -9,46 % | -4,70 % | -5,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 1,20 | 0,60 |
| TEV | 14,80 % | 13,97 % | 13,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | -0,18 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,64 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,52 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,49 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,57 | 0,66 |
| R² | 65,07 | 60,05 | 62,92 |
| Beta bull | 0,52 | 0,47 | 0,64 |
| Beta bear | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,54 | -0,03 |
| Kurtosis | 2,97 | 1,63 | 1,04 |
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