INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 1,01 % | 6,81 % | -9,44 % | -6,34 % | -3,68 % | 5,29 % | 17,00 % | 49,15 % | 40,95 % |
| Categoria | -0,12 % | 1,77 % | 6,96 % | -9,28 % | -5,21 % | -6,35 % | 1,34 % | 17,69 % | 52,86 % | 66,63 % |
| Delta | 0,25 % | -0,76 % | -0,15 % | -0,16 % | -1,13 % | 2,67 % | 3,95 % | -0,68 % | -3,71 % | -25,68 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 1,30 % | 3,92 % | -11,44 % | -6,56 % | -8,32 % | 4,47 % | 30,46 % | 86,82 % | 114,79 % |
| Delta | 0,15 % | -0,29 % | 2,89 % | 2,00 % | 0,22 % | 4,64 % | 0,82 % | -13,46 % | -37,66 % | -73,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,30 % | 4,28 % | -8,61 % | 13,56 % | 3,04 % | 22,45 % | -8,74 % | 6,84 % |
| Categoria | 16,57 % | 14,07 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,69 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | -1,27 % | -9,79 % | 7,47 % | -9,48 % | -5,65 % | -3,30 % | -1,10 % | -1,79 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -10,92 % | -15,21 % | 4,46 % | -18,42 % | -3,07 % | -7,68 % | -4,36 % | -0,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,25 % | 3,82 % | 8,00 % |
| Categoria | 1,30 % | 4,00 % | 8,46 % |
| Delta | 5,95 % | -0,18 % | -0,46 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 1,56 % | -4,47 % | -4,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,52 % | 14,71 % | 14,96 % |
| Volatilità Categoria | 13,56 % | 12,71 % | 12,27 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -17,91 % | -17,91 % | -17,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,02 % | 10,92 % | 10,18 % |
| Sortino | 0,31 | 0,11 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,76 % | -3,06 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -9,78 % | -5,02 % | -4,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,08 | 0,44 |
| TEV | 8,25 % | 7,77 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,58 | -0,64 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,80 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,04 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| R² | 77,58 | 74,55 | 74,50 |
| Beta bull | 0,64 | 0,83 | 0,92 |
| Beta bear | 0,88 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,70 | -0,23 |
| Kurtosis | 5,65 | 2,82 | 1,89 |
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