INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,43 % | -2,82 % | 0,07 % | 13,50 % | 13,42 % | 12,52 % | 26,26 % | 71,80 % | 91,57 % | 289,95 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,35 % | -3,02 % | -3,81 % | -8,31 % | -5,39 % | -7,41 % | -6,75 % | -5,90 % | 28,42 % | 100,02 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,08 % | -4,05 % | -2,58 % | -12,71 % | -8,09 % | -8,59 % | -16,26 % | -34,69 % | -68,45 % | -109,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,43 % | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 1,15 % | -0,63 % | 3,33 % | 14,11 % | 8,82 % | -6,70 % | 8,45 % | 3,70 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,23 % | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,88 % | 22,52 % | 15,37 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -3,53 % | -0,59 % | 4,00 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -14,27 % | -7,28 % | -7,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,35 % | 17,16 % | 17,92 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,86 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 8,66 % | 11,67 % | 11,93 % |
| Sortino | 3,92 | 1,68 | 1,13 |
| VAR 95 | -2,67 % | -4,03 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,21 | 1,14 | 0,75 |
| TEV | 9,65 % | 12,81 % | 12,18 % |
| Information ratio (IR) | -1,48 | -0,57 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 2,02 | 1,47 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 69,08 | 68,39 | 71,39 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,99 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,63 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,14 | 2,60 | 1,27 |
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