INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | -2,40 % | -5,74 % | -4,90 % | -2,93 % | -5,12 % | 11,81 % | 54,48 % | 65,79 % | 264,84 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,65 % | 2,17 % | 1,35 % | 2,91 % | 5,25 % | 2,21 % | 0,54 % | 3,92 % | 34,53 % | 114,04 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,83 % | 2,80 % | 1,33 % | 6,34 % | 5,76 % | 5,30 % | -3,27 % | -20,37 % | -36,69 % | -59,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,43 % | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,12 % | -0,58 % | 3,32 % | 14,10 % | 8,82 % | -6,72 % | 8,46 % | 3,72 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,23 % | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,24 % | 18,47 % | 12,87 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 0,23 % | 0,60 % | 5,79 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 0,81 % | -6,67 % | -4,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,36 % | 16,74 % | 17,62 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,74 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,25 % | 11,69 % | 11,90 % |
| Sortino | 0,40 | 1,32 | 0,93 |
| VAR 95 | -4,63 % | -4,03 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,92 | 0,63 |
| TEV | 13,34 % | 12,72 % | 12,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,52 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,60 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,38 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 71,40 | 67,11 | 70,70 |
| Beta bull | 0,48 | 0,48 | 0,61 |
| Beta bear | 0,82 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,75 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,26 | 2,62 | 1,31 |
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