INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 1,52 % | -4,18 % | -9,51 % | -6,19 % | -5,68 % | -2,52 % | 3,08 % | 67,66 % | 39,14 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,35 % | -2,67 % | 1,41 % | 6,47 % | 2,66 % | 7,67 % | -4,62 % | -15,79 % | -9,51 % | -74,26 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,32 % | -3,21 % | 1,54 % | 7,03 % | 2,55 % | 8,22 % | -6,95 % | -22,46 % | -27,76 % | -105,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,70 % | 10,01 % | -7,20 % | 24,63 % | 2,35 % | 8,66 % | -8,18 % | 7,67 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -19,34 % | -9,11 % | 8,51 % | -8,68 % | -7,92 % | -22,07 % | -6,16 % | 1,52 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,81 % | -12,09 % | 7,68 % | -12,38 % | -8,17 % | -24,73 % | -7,64 % | 1,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,78 % | 0,50 % | 12,59 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -5,93 % | -6,48 % | -3,14 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,49 % | -8,81 % | -5,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,49 % | 14,02 % | 16,17 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -9,45 % | -19,23 % | -19,23 % |
| Tempo di recupero | - | 699 j | 699 j |
| DSR | 7,94 % | 9,88 % | 9,98 % |
| Sortino | -0,65 | -0,21 | 1,13 |
| VAR 95 | -2,61 % | -3,02 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -5,34 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,15 | 0,70 |
| TEV | 11,11 % | 10,48 % | 12,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,84 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,61 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,72 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,99 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,68 | 0,72 |
| R² | 47,79 | 56,55 | 51,93 |
| Beta bull | 0,59 | 0,69 | 0,82 |
| Beta bear | 0,35 | 0,71 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,60 | -0,04 | 0,50 |
| Kurtosis | 1,10 | 0,84 | 3,40 |
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