INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,29 % | -0,06 % | 0,23 % | 5,18 % | -3,97 % | -1,89 % | 8,54 % | 63,97 % | 138,49 % | 309,18 % |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | -0,08 % | -0,27 % | -0,23 % | -2,50 % | 1,13 % | 0,59 % | 1,25 % | 16,81 % | 65,26 % | 149,83 % |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -0,71 % | -0,60 % | 0,65 % | -3,61 % | 4,11 % | 5,32 % | 5,84 % | -19,01 % | -7,78 % | -32,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % | 20,44 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,39 % | 5,80 % | 14,84 % | 10,62 % | -4,59 % | 10,26 % | 5,24 % | 0,48 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,32 % | 15,38 % | 18,80 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 0,36 % | 3,68 % | 7,55 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 0,54 % | -3,87 % | -0,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,88 % | 19,50 % | 18,12 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,74 % | 13,22 % | 11,88 % |
| Sortino | 0,46 | 0,96 | 1,46 |
| VAR 95 | -4,41 % | -4,35 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -5,85 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,65 | 0,96 |
| TEV | 16,88 % | 12,97 % | 12,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | -0,30 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,69 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,65 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,28 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 69,38 | 72,44 | 71,37 |
| Beta bull | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,22 | 1,05 |
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