INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,83 % | -1,98 % | -0,50 % | 8,65 % | -4,24 % | -0,94 % | 8,85 % | 52,65 % | 130,90 % | 324,42 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,99 % | -1,55 % | -2,15 % | -4,67 % | -2,79 % | -3,30 % | -7,49 % | 7,62 % | 62,18 % | 148,51 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,06 % | -3,06 % | -4,35 % | -9,72 % | -6,48 % | -1,61 % | -8,39 % | -23,03 % | -19,64 % | -61,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % | 20,44 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,39 % | 6,04 % | 14,85 % | 10,63 % | -4,58 % | 10,26 % | 5,24 % | 0,48 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,50 % | 19,39 % | 18,17 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -2,79 % | 2,80 % | 7,06 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 1,11 % | -5,13 % | -0,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,02 % | 18,78 % | 18,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,80 % | 12,47 % | 11,76 % |
| Sortino | 0,22 | 1,33 | 1,42 |
| VAR 95 | -4,41 % | -4,34 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,88 | 0,93 |
| TEV | 15,63 % | 12,96 % | 12,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,40 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,69 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,63 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,39 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 72,00 | 70,75 | 71,28 |
| Beta bull | 0,53 | 0,60 | 0,61 |
| Beta bear | 0,84 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,34 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,61 | 1,56 | 1,11 |
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