INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,44 % | -2,80 % | 0,18 % | 13,85 % | 14,20 % | 13,17 % | 27,97 % | 78,94 % | 104,90 % | 334,20 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,35 % | -3,00 % | -3,71 % | -7,95 % | -4,62 % | -6,76 % | -5,04 % | 1,23 % | 41,75 % | 144,26 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,08 % | -4,02 % | -2,48 % | -12,36 % | -7,32 % | -7,94 % | -14,55 % | -27,55 % | -55,13 % | -65,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 2,67 % | 1,07 % | 5,17 % | 15,21 % | 10,63 % | -4,95 % | 10,42 % | 5,09 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,75 % | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,70 % | 24,19 % | 16,93 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -1,72 % | 1,08 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -12,45 % | -5,61 % | -5,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,33 % | 17,17 % | 17,91 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,61 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,57 % | 11,59 % | 11,83 % |
| Sortino | 4,17 | 1,83 | 1,27 |
| VAR 95 | -2,63 % | -4,02 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,24 | 0,84 |
| TEV | 9,65 % | 12,80 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,29 | -0,44 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,08 | 1,52 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 69,08 | 68,47 | 71,42 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,99 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,63 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,13 | 2,62 | 1,27 |
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