INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | -2,36 % | -5,61 % | -4,57 % | -2,26 % | -4,81 % | 13,36 % | 60,83 % | 77,33 % | 306,54 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,67 % | 2,21 % | 1,49 % | 3,24 % | 5,92 % | 2,52 % | 2,09 % | 10,28 % | 46,08 % | 155,74 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,85 % | 2,84 % | 1,46 % | 6,67 % | 6,43 % | 5,61 % | -1,72 % | -14,02 % | -25,15 % | -17,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,64 % | 1,12 % | 5,17 % | 15,19 % | 10,62 % | -4,97 % | 10,43 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,75 % | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,72 % | 20,08 % | 14,40 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 1,71 % | 2,20 % | 7,32 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 2,28 % | -5,07 % | -2,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,38 % | 16,75 % | 17,61 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,66 % | -25,83 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | 136 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,19 % | 11,62 % | 11,80 % |
| Sortino | 0,50 | 1,47 | 1,07 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,02 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 1,02 | 0,72 |
| TEV | 13,34 % | 12,71 % | 12,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,40 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,59 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,42 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 71,38 | 67,17 | 70,71 |
| Beta bull | 0,48 | 0,48 | 0,61 |
| Beta bear | 0,82 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,76 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,29 | 2,63 | 1,30 |
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