INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 5,39 % | -6,68 % | -14,43 % | -9,49 % | -13,06 % | 3,99 % | 41,12 % | 132,58 % | 267,28 % |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -1,06 % | -0,88 % | -2,99 % | 2,16 % | -2,08 % | -0,12 % | 0,62 % | 18,93 % | 60,39 % | 132,04 % |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,45 % | -2,49 % | -2,80 % | 5,10 % | 3,47 % | 5,23 % | -1,77 % | -5,24 % | -1,69 % | -24,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,79 % | 40,43 % | -18,02 % | 32,66 % | 33,36 % | 47,82 % | 1,32 % | 20,44 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 1,40 % | 5,91 % | 14,71 % | 10,52 % | -4,30 % | 10,33 % | 5,23 % | 0,60 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,51 % | -7,51 % | 8,49 % | -8,02 % | 1,74 % | -2,57 % | -0,70 % | -1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,62 % | 11,17 % | 21,78 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 5,01 % | 6,63 % | 7,60 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 1,47 % | -1,18 % | -0,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,86 % | 18,08 % | 18,01 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,18 % | -17,86 % | -20,25 % |
| Tempo di recupero | - | 283 j | 522 j |
| DSR | 11,82 % | 11,95 % | 10,77 % |
| Sortino | 0,19 | 0,72 | 1,90 |
| VAR 95 | -4,40 % | -4,34 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -4,61 % | -4,65 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,47 | 1,14 |
| TEV | 14,07 % | 11,82 % | 11,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,10 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,71 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,66 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,22 | 1,52 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,68 | 0,69 |
| R² | 69,19 | 72,74 | 71,90 |
| Beta bull | 0,43 | 0,65 | 0,70 |
| Beta bear | 0,75 | 0,76 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,07 | 0,29 |
| Kurtosis | -0,18 | -0,02 | 0,57 |
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