INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 4,59 % | 7,20 % | -10,76 % | -9,40 % | -7,03 % | -0,99 % | 8,79 % | 88,91 % | 68,91 % |
| Categoria | 0,58 % | 6,31 % | 10,65 % | -9,45 % | -6,06 % | -5,98 % | 7,99 % | 33,27 % | 91,21 % | 129,65 % |
| Delta | 0,19 % | -1,72 % | -3,45 % | -1,31 % | -3,34 % | -1,05 % | -8,98 % | -24,47 % | -2,30 % | -60,74 % |
| Benchmark* | 0,71 % | 7,16 % | 11,54 % | -9,80 % | -5,57 % | -6,08 % | 10,90 % | 41,75 % | 115,02 % | 165,65 % |
| Delta | 0,06 % | -2,57 % | -4,34 % | -0,96 % | -3,83 % | -0,95 % | -11,89 % | -32,96 % | -26,11 % | -96,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,82 % | -4,06 % | 13,98 % | -1,62 % | -2,97 % |
| Categoria | 26,78 % | 18,88 % | -15,67 % | 33,11 % | 10,28 % | 30,64 % | -2,04 % | 6,15 % |
| Delta | -10,83 % | -10,25 % | 16,79 % | 2,71 % | -14,34 % | -16,66 % | 0,42 % | -9,13 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,18 % | -14,58 % | -19,41 % | -1,08 % | -9,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,08 % | 0,45 % | 11,17 % |
| Categoria | 2,43 % | 6,44 % | 11,61 % |
| Delta | -8,50 % | -5,99 % | -0,44 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -11,45 % | -8,41 % | -2,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,58 % | 14,69 % | 15,10 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,53 % | 14,86 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -21,98 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,41 % | 10,97 % | 10,14 % |
| Sortino | -0,70 | -0,20 | 0,97 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,36 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -8,97 % | -6,61 % | -6,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,15 | 0,65 |
| TEV | 11,55 % | 9,93 % | 10,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -0,85 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,58 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,68 | 0,62 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,97 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| R² | 65,08 | 66,18 | 59,83 |
| Beta bull | 0,69 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,83 | 0,82 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,60 | -0,33 |
| Kurtosis | 4,54 | 2,85 | 2,08 |
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