INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 1,59 % | 4,08 % | -7,17 % | -13,82 % | -10,65 % | -5,78 % | 16,01 % | 40,01 % | 72,94 % |
| Categoria | -0,56 % | 1,26 % | 3,95 % | -7,97 % | -8,82 % | -7,28 % | 6,79 % | 31,03 % | 78,83 % | 129,95 % |
| Delta | 0,90 % | 0,33 % | 0,13 % | 0,79 % | -5,00 % | -3,37 % | -12,57 % | -15,03 % | -38,82 % | -57,01 % |
| Benchmark* | -0,49 % | 1,57 % | 4,27 % | -8,54 % | -8,38 % | -7,49 % | 9,14 % | 40,05 % | 100,40 % | 166,06 % |
| Delta | 0,83 % | 0,02 % | -0,19 % | 1,37 % | -5,45 % | -3,16 % | -14,92 % | -24,04 % | -60,40 % | -93,12 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 19,77 % | -24,83 % | 32,85 % | 6,99 % | 31,53 % | -3,80 % | 0,63 % |
| Categoria | 26,73 % | 18,91 % | -15,67 % | 33,11 % | 10,28 % | 30,64 % | -2,04 % | 6,15 % |
| Delta | -7,99 % | 0,86 % | -9,16 % | -0,27 % | -3,29 % | 0,89 % | -1,76 % | -5,53 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -13,77 % | -2,32 % | -9,95 % | -4,16 % | -3,53 % | -1,86 % | -3,26 % | -5,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,59 % | 1,02 % | 6,04 % |
| Categoria | 2,37 % | 6,44 % | 11,61 % |
| Delta | -11,97 % | -5,42 % | -5,57 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -14,97 % | -7,84 % | -7,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,12 % | 17,82 % | 16,92 % |
| Volatilità Categoria | 17,40 % | 15,54 % | 14,86 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -27,30 % | -27,30 % | -29,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | 912 j |
| DSR | 13,58 % | 12,72 % | 11,75 % |
| Sortino | -0,95 | -0,13 | 0,40 |
| VAR 95 | -3,34 % | -3,94 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -8,04 % | -6,42 % | -6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,75 | -0,09 | 0,28 |
| TEV | 10,02 % | 9,89 % | 9,07 % |
| Information ratio (IR) | -1,49 | -0,79 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,86 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,00 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 73,60 | 70,49 | 72,68 |
| Beta bull | 0,75 | 0,86 | 0,83 |
| Beta bear | 0,65 | 0,77 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,12 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,90 | 0,72 | 0,58 |
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