INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | 2,68 % | 1,37 % | 5,12 % | -2,98 % | -0,98 % | 10,47 % | 61,93 % | 132,16 % | 276,24 % |
| Categoria | -0,15 % | 1,37 % | 1,51 % | 8,10 % | -3,92 % | -1,32 % | 9,83 % | 48,92 % | 76,20 % | 157,27 % |
| Delta | -0,19 % | 1,32 % | -0,14 % | -2,98 % | 0,94 % | 0,34 % | 0,64 % | 13,01 % | 55,96 % | 118,97 % |
| Benchmark* | -0,39 % | 0,47 % | 0,33 % | 8,03 % | -7,76 % | -6,67 % | 5,46 % | 84,05 % | 151,13 % | 338,15 % |
| Delta | 0,05 % | 2,21 % | 1,04 % | -2,91 % | 4,79 % | 5,69 % | 5,01 % | -22,12 % | -18,96 % | -61,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,70 % | 39,27 % | -18,70 % | 31,52 % | 32,25 % | 46,52 % | 0,49 % | 19,41 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,30 % | 4,64 % | 14,16 % | 9,48 % | -5,70 % | 8,95 % | 4,41 % | -0,54 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,60 % | -8,67 % | 7,81 % | -9,16 % | 0,63 % | -3,87 % | -1,53 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,36 % | 14,40 % | 17,79 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,59 % | 2,70 % | 6,54 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,42 % | -4,85 % | -1,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,85 % | 19,53 % | 18,13 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,87 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,78 % | 13,30 % | 11,95 % |
| Sortino | 0,40 | 0,88 | 1,37 |
| VAR 95 | -4,43 % | -4,38 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -5,93 % | -4,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,60 | 0,90 |
| TEV | 16,85 % | 12,96 % | 12,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,37 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,66 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,68 | 0,67 |
| R² | 69,57 | 72,47 | 71,43 |
| Beta bull | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,81 | 1,22 | 1,05 |
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