INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | -2,39 % | -5,72 % | -4,78 % | -2,69 % | -5,02 % | 12,37 % | 56,77 % | 69,97 % | 279,84 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,64 % | 2,18 % | 1,38 % | 3,03 % | 5,49 % | 2,32 % | 1,10 % | 6,21 % | 38,71 % | 129,04 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,82 % | 2,81 % | 1,35 % | 6,46 % | 6,00 % | 5,40 % | -2,71 % | -18,08 % | -32,51 % | -44,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,99 % | 24,70 % | 39,27 % | -18,70 % | 31,52 % | 32,25 % | 46,52 % | 0,49 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,68 % | 0,03 % | 4,01 % | 14,51 % | 9,49 % | -6,08 % | 9,13 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,79 % | -16,60 % | -8,67 % | 7,81 % | -9,16 % | 0,63 % | -3,87 % | -1,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,79 % | 19,06 % | 13,43 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 0,78 % | 1,18 % | 6,36 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,35 % | -6,09 % | -3,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,37 % | 16,74 % | 17,63 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,70 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,23 % | 11,66 % | 11,87 % |
| Sortino | 0,44 | 1,37 | 0,98 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,73 % | -4,95 % | -4,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,96 | 0,66 |
| TEV | 13,33 % | 12,71 % | 12,04 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,48 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,60 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,39 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 71,42 | 67,18 | 70,78 |
| Beta bull | 0,48 | 0,48 | 0,61 |
| Beta bear | 0,82 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,75 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,25 | 2,62 | 1,30 |
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