INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 5,40 % | -6,73 % | -14,62 % | -9,84 % | -13,28 % | 3,14 % | 37,58 % | 122,98 % | 243,18 % |
| Categoria | 1,45 % | 6,35 % | -3,62 % | -16,54 % | -7,33 % | -12,87 % | 3,45 % | 22,28 % | 72,31 % | 135,42 % |
| Delta | -1,14 % | -0,95 % | -3,11 % | 1,92 % | -2,51 % | -0,41 % | -0,30 % | 15,30 % | 50,67 % | 107,76 % |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,46 % | -2,48 % | -2,85 % | 4,91 % | 3,11 % | 5,01 % | -2,61 % | -8,77 % | -11,29 % | -48,78 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,70 % | 39,27 % | -18,70 % | 31,52 % | 32,25 % | 46,52 % | 0,49 % | 19,41 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 0,31 % | 4,75 % | 14,04 % | 9,38 % | -5,41 % | 9,03 % | 4,40 % | -0,43 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,60 % | -8,67 % | 7,81 % | -9,16 % | 0,63 % | -3,87 % | -1,53 % | -2,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,70 % | 10,23 % | 20,76 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 4,08 % | 5,69 % | 6,57 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 0,55 % | -2,12 % | -1,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,83 % | 18,11 % | 18,03 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,24 % | -18,12 % | -20,68 % |
| Tempo di recupero | - | 290 j | 573 j |
| DSR | 11,87 % | 12,04 % | 10,84 % |
| Sortino | 0,11 | 0,64 | 1,79 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,37 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -4,62 % | -4,70 % | -4,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,42 | 1,08 |
| TEV | 14,04 % | 11,81 % | 11,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,18 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,70 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,67 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,20 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,69 | 0,69 |
| R² | 69,44 | 72,77 | 71,95 |
| Beta bull | 0,43 | 0,65 | 0,70 |
| Beta bear | 0,76 | 0,76 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,07 | 0,29 |
| Kurtosis | -0,17 | 0,01 | 0,58 |
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