INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 % | 1,57 % | -8,72 % | -16,20 % | -10,64 % | -13,98 % | -7,67 % | 0,67 % | 67,01 % | 47,52 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,53 % | -2,61 % | -3,14 % | -0,23 % | -1,79 % | -0,63 % | -9,77 % | -18,20 % | -10,16 % | -65,88 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,50 % | -3,16 % | -3,00 % | 0,34 % | -1,90 % | -0,08 % | -12,11 % | -24,87 % | -28,41 % | -96,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,49 % | 7,97 % | 0,40 % | 33,62 % | -4,64 % | 13,15 % | -2,23 % | -3,96 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -11,55 % | -11,16 % | 16,10 % | 0,32 % | -14,92 % | -17,59 % | -0,21 % | -10,11 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,02 % | -14,13 % | 15,28 % | -3,38 % | -15,16 % | -20,24 % | -1,70 % | -10,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,45 % | 2,63 % | 14,12 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -5,60 % | -4,35 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,16 % | -6,68 % | -4,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,79 % | 13,63 % | 14,92 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,56 % | -17,41 % | -17,41 % |
| Tempo di recupero | - | 557 j | 557 j |
| DSR | 10,00 % | 9,69 % | 9,27 % |
| Sortino | -0,48 | 0,01 | 1,38 |
| VAR 95 | -2,35 % | -2,52 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -6,74 % | -5,74 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,00 | 0,86 |
| TEV | 9,50 % | 9,17 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,73 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,04 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 62,73 | 65,44 | 60,64 |
| Beta bull | 0,82 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,24 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,49 | 1,75 | 3,10 |
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