INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,43 % | -2,81 % | 0,11 % | 13,64 % | 13,70 % | 12,76 % | 26,90 % | 74,40 % | 96,37 % | 305,64 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,34 % | -3,01 % | -3,78 % | -8,17 % | -5,11 % | -7,17 % | -6,11 % | -3,30 % | 33,23 % | 115,71 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,07 % | -4,03 % | -2,55 % | -12,57 % | -7,81 % | -8,35 % | -15,62 % | -32,09 % | -63,65 % | -93,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 24,71 % | 39,29 % | -18,70 % | 31,53 % | 32,25 % | 46,49 % | 0,48 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 1,70 % | 0,00 % | 4,03 % | 14,53 % | 9,50 % | -6,06 % | 9,09 % | 4,25 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,79 % | -16,59 % | -8,65 % | 7,81 % | -9,15 % | 0,62 % | -3,90 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,56 % | 23,15 % | 15,95 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,86 % | 0,04 % | 4,58 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,59 % | -6,66 % | -6,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,16 % | 17,11 % | 17,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,77 % | -25,87 % | -25,87 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,52 % | 11,61 % | 11,88 % |
| Sortino | 4,06 | 1,74 | 1,18 |
| VAR 95 | -2,66 % | -4,03 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,28 | 1,18 | 0,79 |
| TEV | 9,76 % | 12,84 % | 12,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -0,52 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,66 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,08 | 1,49 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 68,27 | 68,29 | 71,33 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,98 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,64 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,35 | 2,69 | 1,31 |
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