INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | 0,02 % | -1,30 % | -6,09 % | -0,92 % | -4,98 % | 1,80 % | 13,57 % | 13,81 % | 29,00 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,17 % | 0,87 % | -2,27 % | 0,16 % | -1,18 % | 3,09 % | 4,62 % | 3,28 % | 5,20 % |
| Delta | 0,34 % | -0,15 % | -2,17 % | -3,82 % | -1,09 % | -3,80 % | -1,30 % | 8,94 % | 10,53 % | 23,81 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,48 % | 0,47 % | -1,57 % | -1,17 % | 0,50 % | -1,18 % | 0,43 % | 16,59 % | 25,63 % | 29,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,98 % | 4,24 % | -2,04 % | 8,57 % | 3,51 % | 13,52 % | 1,97 % | -9,17 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 4,94 % | -0,68 % | 7,29 % | 6,66 % | 2,82 % | 6,24 % | 2,94 % | -7,00 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,52 % | 2,26 % | 9,36 % | 6,64 % | 3,56 % | 4,71 % | -1,92 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,02 % | 4,36 % | 2,81 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -0,62 % | 3,30 % | 2,18 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,54 % | 5,85 % | 5,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,44 % | 8,05 % | 7,62 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -7,91 % | -9,45 % | -9,98 % |
| Tempo di recupero | - | 424 j | 264 j |
| DSR | 7,44 % | 5,87 % | 5,53 % |
| Sortino | -0,03 | 0,29 | 0,26 |
| VAR 95 | -2,08 % | -1,92 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -5,17 % | -3,04 % | -3,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,21 | 0,19 |
| TEV | 3,96 % | 5,96 % | 6,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,98 | 0,85 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,97 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,67 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,09 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 0,81 | 0,73 |
| R² | 83,34 | 47,88 | 40,69 |
| Beta bull | 1,30 | 0,60 | 0,37 |
| Beta bear | 1,14 | 0,92 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,67 | -0,57 |
| Kurtosis | 3,94 | 2,86 | 2,49 |
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