INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,74 % | 0,32 % | 1,58 % | 2,19 % | 2,18 % | 3,79 % | 9,14 % | 1,65 % | 1,29 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,17 % | 0,87 % | -2,27 % | 0,16 % | -1,18 % | 3,09 % | 4,62 % | 3,28 % | 5,20 % |
| Delta | -0,23 % | -0,90 % | -0,54 % | 3,85 % | 2,03 % | 3,35 % | 0,69 % | 4,52 % | -1,63 % | -3,90 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | -0,09 % | -0,29 % | 0,06 % | 6,50 % | 3,62 % | 5,97 % | 2,42 % | 12,16 % | 13,46 % | 1,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 4,15 % | -11,34 % | -1,90 % | 9,72 % | 6,71 % | -6,61 % | 0,16 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | -4,69 % | -0,77 % | -2,02 % | -3,81 % | 9,03 % | -0,58 % | -5,64 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,12 % | 2,17 % | 0,05 % | -3,83 % | 9,78 % | -2,11 % | -10,51 % | 6,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,03 % | 3,33 % | 0,59 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | 2,39 % | 2,26 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 3,55 % | 4,81 % | 2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,52 % | 6,04 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,90 % | -6,71 % | -19,79 % |
| Tempo di recupero | - | 316 j | - |
| DSR | 3,33 % | 4,01 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,83 | 0,17 | -0,18 |
| VAR 95 | -0,98 % | -1,13 % | -1,08 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -2,01 % | -2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,11 | -0,13 |
| TEV | 6,43 % | 7,13 % | 7,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,55 | 0,67 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,50 | 0,25 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,29 | 0,19 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,05 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,35 | 0,15 |
| R² | 32,16 | 15,97 | 3,13 |
| Beta bull | 0,22 | 0,22 | -0,17 |
| Beta bear | 0,21 | 0,33 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,89 | 0,51 | -0,89 |
| Kurtosis | 2,28 | 2,00 | 9,13 |
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