INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,71 % | 0,42 % | 1,90 % | 2,82 % | 2,62 % | 5,02 % | 13,00 % | 7,64 % | 11,02 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,17 % | 0,87 % | -2,27 % | 0,16 % | -1,18 % | 3,09 % | 4,62 % | 3,28 % | 5,20 % |
| Delta | -0,22 % | -0,87 % | -0,45 % | 4,17 % | 2,66 % | 3,80 % | 1,92 % | 8,37 % | 4,36 % | 5,82 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | -0,08 % | -0,26 % | 0,15 % | 6,82 % | 4,25 % | 6,42 % | 3,65 % | 16,02 % | 19,45 % | 11,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,50 % | 5,35 % | -10,33 % | -0,79 % | 10,98 % | 7,92 % | -5,51 % | 1,29 % |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | -3,53 % | 0,42 % | -1,01 % | -2,70 % | 10,29 % | 0,64 % | -4,54 % | 3,46 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,96 % | 3,36 % | 1,07 % | -2,72 % | 11,04 % | -0,90 % | -9,40 % | 7,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,28 % | 4,53 % | 1,75 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | 3,64 % | 3,47 % | 1,12 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,80 % | 6,01 % | 4,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,52 % | 6,05 % | 5,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,54 % | -6,26 % | -18,30 % |
| Tempo di recupero | - | 309 j | - |
| DSR | 3,24 % | 3,93 % | 4,30 % |
| Sortino | 1,24 | 0,48 | 0,09 |
| VAR 95 | -0,96 % | -1,11 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -1,28 % | -1,99 % | -2,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,31 | 0,07 |
| TEV | 6,44 % | 7,13 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | 0,84 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,53 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,26 | 0,16 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,12 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,35 | 0,15 |
| R² | 31,95 | 15,92 | 3,08 |
| Beta bull | 0,22 | 0,22 | -0,17 |
| Beta bear | 0,21 | 0,33 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,91 | 0,51 | -0,91 |
| Kurtosis | 2,33 | 2,01 | 9,26 |
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