INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 0,37 % | -2,21 % | 0,50 % | -0,43 % | 0,82 % | 3,63 % | 9,22 % | 2,30 % | 5,25 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,27 % | 0,11 % | -2,28 % | -1,22 % | -1,30 % | 3,21 % | 4,31 % | 2,44 % | 5,53 % |
| Delta | -0,14 % | 0,64 % | -2,32 % | 2,78 % | 0,79 % | 2,12 % | 0,42 % | 4,91 % | -0,14 % | -0,28 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 4,87 % | -10,71 % | -1,21 % | 10,49 % | 7,46 % | -5,97 % | 0,87 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | -3,96 % | -0,08 % | -1,35 % | -3,11 % | 9,79 % | 0,16 % | -5,06 % | 3,09 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,41 % | 2,88 % | 0,69 % | -3,14 % | 10,54 % | -1,36 % | -9,87 % | 6,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,77 % | 4,05 % | 1,30 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 3,15 % | 2,99 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,29 % | 5,53 % | 3,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,52 % | 6,04 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -6,43 % | -18,86 % |
| Tempo di recupero | - | 315 j | - |
| DSR | 3,28 % | 3,96 % | 4,32 % |
| Sortino | 1,07 | 0,35 | -0,01 |
| VAR 95 | -0,97 % | -1,12 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -1,29 % | -2,00 % | -2,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,23 | -0,01 |
| TEV | 6,43 % | 7,13 % | 8,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | 0,78 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,52 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,27 | 0,17 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,09 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,35 | 0,15 |
| R² | 32,18 | 15,95 | 3,11 |
| Beta bull | 0,22 | 0,22 | -0,17 |
| Beta bear | 0,21 | 0,33 | 0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,89 | 0,51 | -0,89 |
| Kurtosis | 2,27 | 2,00 | 9,13 |
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