INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,77 % | 7,90 % | -4,93 % | 1,73 % | 0,43 % | 9,90 % | 5,77 % | 38,55 % | 13,65 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,38 % | 0,67 % | 3,57 % | -0,93 % | 2,54 % | 1,87 % | 7,31 % | -3,72 % | 14,21 % | -7,07 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,12 % | 1,03 % | 4,57 % | 3,17 % | 5,14 % | 5,88 % | 6,18 % | -8,36 % | 8,23 % | -37,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,64 % | 10,91 % | -17,55 % | 20,69 % | 8,75 % | 8,40 % | -18,64 % | 0,83 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | -0,55 % | 3,26 % | -5,74 % | 10,79 % | 5,57 % | -4,28 % | -10,99 % | -4,34 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,41 % | 0,28 % | -5,82 % | 4,46 % | 4,54 % | -10,80 % | -18,55 % | 0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,26 % | 0,39 % | 6,72 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | 7,77 % | -1,77 % | 2,50 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | 5,79 % | -3,25 % | 1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,24 % | 14,09 % | 13,54 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -14,63 % | -19,41 % | -23,64 % |
| Tempo di recupero | - | 776 j | 1175 j |
| DSR | 11,40 % | 10,93 % | 9,77 % |
| Sortino | 0,61 | -0,21 | 0,55 |
| VAR 95 | -2,82 % | -3,10 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -8,57 % | -5,36 % | -4,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,16 | 0,40 |
| TEV | 7,93 % | 8,58 % | 8,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,73 | -0,38 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 1,27 | 1,17 | 1,28 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,32 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,15 | 0,96 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 1,27 | 1,27 |
| R² | 70,67 | 65,95 | 62,06 |
| Beta bull | 1,08 | 1,14 | 1,12 |
| Beta bear | 1,22 | 1,41 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -0,78 | -0,58 |
| Kurtosis | 6,15 | 1,74 | 1,50 |
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