INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | -3,08 % | 1,36 % | 7,95 % | -2,85 % | -1,65 % | -1,24 % | -13,59 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,10 % | -2,66 % | -0,29 % | -5,37 % | -1,39 % | -4,00 % | -17,58 % | -58,62 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,17 % | -4,16 % | -2,49 % | -10,43 % | -5,09 % | -2,32 % | -18,49 % | -89,28 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,02 % | -19,20 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,15 % | -28,37 % | 13,67 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,92 % | 7,31 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,37 % | -1,29 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -16,66 % | -17,89 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -12,76 % | -25,81 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,62 % | 19,26 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -24,98 % | -33,17 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,16 % | 14,30 % | - |
| Sortino | -0,64 | -0,29 | - |
| VAR 95 | -4,72 % | -4,64 % | - |
| VAR 99 | -10,28 % | -5,98 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,21 | - |
| TEV | 18,76 % | 18,15 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -1,42 | - |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | - |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,67 | - |
| Indice Omega | 0,86 | 0,96 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,54 | - |
| R² | 57,84 | 44,09 | - |
| Beta bull | 0,42 | 0,33 | - |
| Beta bear | 0,81 | 0,69 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,34 | - |
| Kurtosis | 2,21 | 0,73 | - |
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