INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,63 % | -0,65 % | 2,82 % | 17,43 % | -11,62 % | -7,45 % | 8,63 % | 22,47 % | - | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,79 % | -0,23 % | 1,17 % | 4,11 % | -10,16 % | -9,80 % | -7,72 % | -22,56 % | - | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,86 % | -1,73 % | -1,03 % | -0,95 % | -13,86 % | -8,12 % | -8,62 % | -53,21 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,18 % | 28,11 % | -47,80 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 6,79 % | -6,29 % | -14,93 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,12 % | -19,83 % | -21,29 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,83 % | 11,45 % | - |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -10,12 % | -5,15 % | - |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -6,21 % | -13,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,07 % | 25,76 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,63 % | -36,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,72 % | 18,80 % | - |
| Sortino | -0,16 | 0,46 | - |
| VAR 95 | -9,53 % | -6,00 % | - |
| VAR 99 | -11,82 % | -10,40 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,34 | - |
| TEV | 15,54 % | 15,26 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,86 | - |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,97 | - |
| Indice Omega | 1,01 | 1,17 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | - |
| R² | 75,34 | 66,16 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | - |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,58 | - |
| Kurtosis | 0,78 | 0,78 | - |
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