INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 2,24 % | 12,92 % | 19,90 % | 26,86 % | 6,28 % | 29,36 % | 47,78 % | - | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,92 % | -0,75 % | 6,53 % | 6,89 % | 8,93 % | -3,54 % | 5,68 % | -18,95 % | - | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,68 % | -0,17 % | 8,12 % | 5,09 % | 6,06 % | -0,03 % | 8,43 % | -53,02 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,18 % | 28,11 % | -47,80 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 6,71 % | -6,43 % | -14,91 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,12 % | -19,83 % | -21,29 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,92 % | 9,15 % | - |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 0,92 % | -5,67 % | - |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 2,63 % | -13,24 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,59 % | 24,93 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,63 % | -36,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,82 % | 18,26 % | - |
| Sortino | 0,70 | 0,34 | - |
| VAR 95 | -9,53 % | -5,36 % | - |
| VAR 99 | -11,82 % | -10,40 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,25 | - |
| TEV | 16,63 % | 14,98 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,88 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | - |
| Indice Omega | 1,26 | 1,16 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,87 | - |
| R² | 69,14 | 65,24 | - |
| Beta bull | 0,76 | 0,70 | - |
| Beta bear | 1,03 | 1,03 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,62 | - |
| Kurtosis | 1,42 | 0,86 | - |
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