INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | -0,54 % | -1,95 % | -4,16 % | -7,34 % | -7,68 % | -0,86 % | 4,50 % | - | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,14 % | -0,64 % | -1,70 % | -3,57 % | -5,19 % | -5,58 % | -3,21 % | -4,09 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,47 % | 5,22 % | -9,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | 4,91 % | -0,93 % | 0,65 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 3,48 % | -0,55 % | 2,03 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,20 % | 1,68 % | - |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -1,64 % | -0,51 % | - |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -0,68 % | 0,18 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,89 % | 8,06 % | - |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -10,89 % | -11,46 % | - |
| Tempo di recupero | - | 734 j | - |
| DSR | 8,08 % | 6,13 % | - |
| Sortino | -0,11 | -0,17 | - |
| VAR 95 | -1,79 % | -1,59 % | - |
| VAR 99 | -5,48 % | -4,51 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,13 | - |
| TEV | 3,04 % | 3,09 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,22 | 0,06 | - |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 1,14 | - |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,13 | - |
| Indice Omega | 0,98 | 0,98 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,14 | - |
| R² | 93,99 | 86,53 | - |
| Beta bull | 1,53 | 1,10 | - |
| Beta bear | 1,29 | 1,16 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,76 | -1,01 | - |
| Kurtosis | 5,80 | 4,35 | - |
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