INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 0,82 % | 1,73 % | -0,49 % | -9,75 % | -8,39 % | -5,75 % | 23,25 % | - | - |
| Categoria | 0,38 % | 1,10 % | 0,49 % | -1,36 % | -8,29 % | -6,71 % | 3,10 % | 37,48 % | 80,61 % | 128,69 % |
| Delta | 0,58 % | -0,28 % | 1,24 % | 0,87 % | -1,46 % | -1,68 % | -8,85 % | -14,23 % | - | - |
| Benchmark* | -0,03 % | 1,51 % | 0,78 % | -1,28 % | -9,20 % | -6,78 % | 4,95 % | 46,39 % | 103,53 % | 165,01 % |
| Delta | 0,99 % | -0,69 % | 0,95 % | 0,79 % | -0,56 % | -1,61 % | -10,70 % | -23,14 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,15 % | 19,49 % | -24,91 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,70 % | 18,94 % | -15,70 % | 33,02 % | 10,27 % | 30,60 % | -2,01 % | 6,13 % |
| Delta | -8,55 % | 0,55 % | -9,21 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,35 % | -2,61 % | -10,03 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,05 % | 5,20 % | - |
| Categoria | 6,62 % | 9,58 % | 12,33 % |
| Delta | -11,67 % | -4,38 % | - |
| Benchmark* | 8,73 % | 11,96 % | 14,92 % |
| Delta | -13,78 % | -6,76 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,25 % | 17,37 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,74 % | 15,67 % | 15,06 % |
| Volatilità Benchmark | 20,84 % | 17,06 % | 16,60 % |
| Max drawdown | -26,57 % | -26,57 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,96 % | 12,14 % | - |
| Sortino | -0,58 | 0,20 | - |
| VAR 95 | -3,69 % | -3,69 % | - |
| VAR 99 | -8,60 % | -6,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | 0,14 | - |
| TEV | 8,95 % | 8,62 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,54 | -0,78 | - |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,01 | - |
| Indice Omega | 0,87 | 1,09 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,89 | - |
| R² | 81,65 | 76,49 | - |
| Beta bull | 0,81 | 0,89 | - |
| Beta bear | 0,69 | 0,76 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,16 | - |
| Kurtosis | 1,81 | 1,05 | - |
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