INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 1,22 % | 6,54 % | -9,11 % | -6,42 % | -3,88 % | 5,33 % | 16,97 % | - | - |
| Categoria | -0,12 % | 1,77 % | 6,96 % | -9,28 % | -5,21 % | -6,35 % | 1,34 % | 17,69 % | 52,86 % | 66,63 % |
| Delta | 0,10 % | -0,55 % | -0,41 % | 0,17 % | -1,21 % | 2,47 % | 3,99 % | -0,71 % | - | - |
| Benchmark* | -0,02 % | 1,30 % | 3,92 % | -11,44 % | -6,56 % | -8,32 % | 4,47 % | 30,46 % | 86,82 % | 114,79 % |
| Delta | 0,00 % | -0,08 % | 2,63 % | 2,33 % | 0,14 % | 4,44 % | 0,86 % | -13,49 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,86 % | 3,86 % | -8,62 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,07 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,69 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | -0,71 % | -10,21 % | 7,46 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -10,36 % | -15,63 % | 4,46 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,70 % | 3,83 % | - |
| Categoria | 1,30 % | 4,00 % | 8,46 % |
| Delta | 5,40 % | -0,17 % | - |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 1,01 % | -4,45 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,77 % | 15,19 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,56 % | 12,71 % | 12,27 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -17,11 % | -17,11 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,05 % | 11,31 % | - |
| Sortino | 0,26 | 0,10 | - |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,23 % | - |
| VAR 99 | -9,36 % | -6,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,08 | - |
| TEV | 8,56 % | 8,77 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,51 | - |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,78 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | - |
| Indice Omega | 1,09 | 1,05 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | - |
| R² | 76,21 | 69,12 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,88 | 0,94 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,67 | - |
| Kurtosis | 4,33 | 2,27 | - |
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