INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 2,48 % | 12,80 % | 20,45 % | 27,79 % | 7,51 % | 31,43 % | 53,06 % | - | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,24 % | -0,51 % | 6,41 % | 7,43 % | 9,86 % | -2,31 % | 7,74 % | -13,68 % | - | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,01 % | 0,07 % | 7,99 % | 5,64 % | 6,99 % | 1,19 % | 10,49 % | -47,75 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,22 % | 29,45 % | -47,20 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 7,75 % | -5,09 % | -14,31 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,08 % | -18,49 % | -20,69 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,61 % | 10,37 % | - |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 2,62 % | -4,45 % | - |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 4,33 % | -12,02 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,02 % | 24,86 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,11 % | 18,11 % | - |
| Sortino | 0,77 | 0,41 | - |
| VAR 95 | -9,50 % | -5,51 % | - |
| VAR 99 | -12,49 % | -10,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,30 | - |
| TEV | 16,02 % | 14,77 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,81 | - |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,95 | - |
| Indice Omega | 1,28 | 1,18 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | - |
| R² | 71,85 | 65,99 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,70 | - |
| Beta bear | 1,06 | 1,03 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,63 | - |
| Kurtosis | 1,62 | 1,15 | - |
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