INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | 2,34 % | -2,83 % | -0,66 % | 4,27 % | 0,67 % | 4,19 % | 9,52 % | - | - |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | 0,74 % | 0,91 % | -3,63 % | -1,08 % | -3,64 % | -2,79 % | -5,56 % | -2,71 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -4,58 % | 11,78 % | -23,86 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,57 % | -2,39 % | - |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -4,58 % | -5,82 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -3,08 % | -4,20 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,02 % | 17,39 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,70 % | -21,87 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,56 % | 12,72 % | - |
| Sortino | -0,59 | -0,37 | - |
| VAR 95 | -3,27 % | -3,94 % | - |
| VAR 99 | -3,84 % | -5,58 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,27 | - |
| TEV | 9,75 % | 12,04 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,35 | - |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,80 | - |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,88 | - |
| Indice Omega | 0,89 | 0,94 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,78 | - |
| R² | 56,95 | 56,32 | - |
| Beta bull | 0,53 | 0,68 | - |
| Beta bear | 0,65 | 0,71 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,08 | - |
| Kurtosis | -0,76 | -0,22 | - |
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