INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | 2,55 % | 4,38 % | 14,02 % | 17,68 % | 18,54 % | 32,75 % | 58,41 % | - | - |
| Categoria | 1,98 % | 2,78 % | 4,24 % | 11,73 % | 12,01 % | 12,59 % | 19,61 % | 33,44 % | 27,83 % | 74,67 % |
| Delta | -0,02 % | -0,23 % | 0,14 % | 2,28 % | 5,67 % | 5,96 % | 13,14 % | 24,98 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,51 % | 14,93 % | 14,16 % | -10,15 % | - | - | - | - |
| Categoria | 0,30 % | 13,14 % | 12,22 % | -18,08 % | 25,56 % | 11,26 % | 26,87 % | -10,62 % |
| Delta | 8,22 % | 1,79 % | 1,94 % | 7,92 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 5,99 % | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % |
| Delta | 2,52 % | -0,10 % | 2,42 % | 3,58 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,86 % | 17,96 % | - |
| Categoria | 17,68 % | 10,90 % | 5,00 % |
| Delta | 15,18 % | 7,07 % | - |
| Benchmark* | 30,61 % | 15,98 % | 8,16 % |
| Delta | 2,25 % | 1,98 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,66 % | 14,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,61 % | 13,27 % | 13,99 % |
| Volatilità Benchmark | 11,76 % | 15,26 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -6,35 % | -22,75 % | - |
| Tempo di recupero | 47 j | 265 j | - |
| DSR | 5,81 % | 9,90 % | - |
| Sortino | 5,32 | 1,51 | - |
| VAR 95 | -1,98 % | -3,00 % | - |
| VAR 99 | -3,06 % | -4,16 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,65 | 1,03 | - |
| TEV | 5,99 % | 5,92 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,38 | 0,33 | - |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,96 | - |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,88 | - |
| Indice Omega | 2,40 | 1,41 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | - |
| R² | 75,58 | 85,05 | - |
| Beta bull | 1,01 | 0,80 | - |
| Beta bear | 0,90 | 0,85 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,43 | -0,67 | - |
| Kurtosis | 0,50 | 2,78 | - |
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