INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,86 % | -1,09 % | 1,75 % | 15,80 % | -2,44 % | -1,10 % | 5,20 % | 32,60 % | - | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,82 % | 0,51 % | 10,39 % | -6,83 % | -5,85 % | -2,35 % | 17,80 % | 47,51 % | 61,94 % |
| Delta | 0,34 % | 0,73 % | 1,24 % | 5,42 % | 4,39 % | 4,76 % | 7,55 % | 14,79 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,93 % | 14,16 % | -10,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,44 % | 11,98 % | -18,59 % | 25,84 % | 11,19 % | 26,58 % | -10,54 % | 8,89 % |
| Delta | 1,49 % | 2,17 % | 8,44 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,10 % | 2,42 % | 3,58 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,63 % | 10,69 % | - |
| Categoria | 1,67 % | 6,95 % | 8,50 % |
| Delta | 5,96 % | 3,74 % | - |
| Benchmark* | 4,70 % | 7,79 % | 10,00 % |
| Delta | 2,93 % | 2,91 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,89 % | 15,51 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,78 % | 14,76 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 19,70 % | 16,44 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,75 % | -22,75 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,44 % | 11,08 % | - |
| Sortino | 0,35 | 0,71 | - |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,19 % | - |
| VAR 99 | -9,58 % | -5,45 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,51 | - |
| TEV | 6,64 % | 6,34 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,44 | 0,46 | - |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 1,13 | 1,20 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | - |
| R² | 88,75 | 85,20 | - |
| Beta bull | 0,71 | 0,73 | - |
| Beta bear | 0,79 | 0,85 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | -0,64 | - |
| Kurtosis | 3,23 | 1,86 | - |
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