INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20 % | 0,83 % | -4,19 % | -7,03 % | -3,09 % | -0,59 % | -4,51 % | -12,87 % | - | - |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | 0,81 % | -0,59 % | -4,99 % | -7,45 % | -11,01 % | -4,05 % | -14,27 % | -25,10 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -13,18 % | 11,40 % | -33,07 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,17 % | -8,91 % | - |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -13,18 % | -12,34 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -11,68 % | -10,72 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 21,09 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -14,12 % | -33,98 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,37 % | 15,10 % | - |
| Sortino | -1,20 | -0,74 | - |
| VAR 95 | -3,89 % | -4,93 % | - |
| VAR 99 | -5,09 % | -6,60 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,95 | -0,53 | - |
| TEV | 11,55 % | 15,28 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,70 | - |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,05 | - |
| Indice Omega | 0,74 | 0,86 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,88 | - |
| R² | 48,75 | 48,37 | - |
| Beta bull | 0,38 | 0,77 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,77 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | 0,29 | - |
| Kurtosis | -0,44 | 0,40 | - |
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