INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,53 % | 2,94 % | -6,30 % | -3,30 % | -4,97 % | 3,75 % | 6,59 % | 6,42 % | 20,98 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,38 % | 1,30 % | 1,89 % | -4,45 % | -2,88 % | -3,96 % | 0,59 % | 2,45 % | 2,96 % | 15,64 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,04 % | 1,37 % | 2,35 % | -2,40 % | -0,95 % | -1,33 % | 2,17 % | 11,68 % | 18,24 % | 20,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,52 % | 5,68 % | -12,79 % | 8,24 % | -1,28 % | 16,59 % | 3,37 % | -4,72 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 8,51 % | 0,73 % | -3,44 % | 6,35 % | -1,98 % | 9,30 % | 4,34 % | -2,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,06 % | 3,69 % | -1,39 % | 6,31 % | -1,22 % | 7,78 % | -0,53 % | 1,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,83 % | 1,48 % | 1,03 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -0,80 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,35 % | 2,97 % | 3,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,60 % | 7,94 % | 7,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,12 % | -11,12 % | -14,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1058 j |
| DSR | 7,83 % | 6,01 % | 5,62 % |
| Sortino | -0,05 | -0,20 | -0,06 |
| VAR 95 | -3,01 % | -1,96 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -4,60 % | -3,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,15 | -0,04 |
| TEV | 5,08 % | 4,78 % | 4,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | 0,62 | 0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,98 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,97 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,92 | 0,87 |
| R² | 72,22 | 64,17 | 60,26 |
| Beta bull | 1,32 | 0,73 | 0,60 |
| Beta bear | 1,27 | 1,13 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | -0,79 | -0,79 |
| Kurtosis | 4,74 | 3,80 | 3,53 |
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