INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,07 % | -1,78 % | -1,05 % | 0,47 % | -1,05 % | 4,91 % | 17,73 % | -2,50 % | 9,05 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,35 % | 0,10 % | -0,34 % | -0,76 % | 0,27 % | -0,76 % | 4,26 % | 7,91 % | -4,58 % | -1,72 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,75 % | 0,38 % | -0,38 % | -1,50 % | 0,23 % | -1,50 % | 8,11 % | 16,92 % | 4,79 % | 3,74 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,01 % | 5,04 % | 7,04 % | -19,93 % | -0,97 % | 5,80 % | 10,95 % | -3,96 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 7,25 % | -0,01 % | 2,03 % | -10,54 % | -2,91 % | 5,07 % | 3,67 % | -2,93 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,71 % | 0,59 % | 5,05 % | -8,54 % | -2,90 % | 5,85 % | 2,13 % | -7,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,03 % | 6,76 % | -0,05 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 6,45 % | 3,09 % | -0,98 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 12,02 % | 5,88 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,78 % | 4,72 % | 5,86 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,31 % | -4,41 % | -25,49 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 137 j | - |
| DSR | 2,60 % | 3,13 % | 4,34 % |
| Sortino | 1,91 | 1,19 | -0,42 |
| VAR 95 | -0,76 % | -0,90 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -1,48 % | -2,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 0,79 | -0,31 |
| TEV | 5,38 % | 5,69 % | 6,84 % |
| Information ratio (IR) | 2,23 | 1,03 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,57 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,10 | 0,18 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,33 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,37 | 0,35 |
| R² | 33,52 | 22,71 | 14,61 |
| Beta bull | 0,27 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,35 | 0,37 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,01 | -0,09 |
| Kurtosis | 5,64 | 1,14 | 1,18 |
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