INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,06 % | -1,88 % | -1,20 % | 0,06 % | -1,20 % | 4,06 % | 14,65 % | -4,86 % | 3,64 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,35 % | 0,09 % | -0,44 % | -0,91 % | -0,14 % | -0,91 % | 3,40 % | 4,83 % | -6,94 % | -7,13 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,75 % | 0,37 % | -0,47 % | -1,65 % | -0,18 % | -1,65 % | 7,25 % | 13,84 % | 2,42 % | -1,67 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,03 % | 4,08 % | 6,12 % | -19,03 % | -1,84 % | 4,79 % | 9,98 % | -4,88 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,27 % | -0,97 % | 1,11 % | -9,64 % | -3,78 % | 4,06 % | 2,70 % | -3,84 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,73 % | -0,38 % | 4,14 % | -7,63 % | -3,77 % | 4,84 % | 1,16 % | -8,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,02 % | 5,81 % | -0,56 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,43 % | 2,15 % | -1,49 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,01 % | 4,94 % | 0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,87 % | 4,61 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,37 % | -4,74 % | -25,54 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 237 j | - |
| DSR | 2,69 % | 3,09 % | 4,28 % |
| Sortino | 1,47 | 0,90 | -0,55 |
| VAR 95 | -0,80 % | -0,86 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -2,08 % | -1,43 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,60 | -0,41 |
| TEV | 5,41 % | 5,41 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 2,04 | 0,91 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,14 | 0,26 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,25 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,39 | 0,36 |
| R² | 32,85 | 27,34 | 15,84 |
| Beta bull | 0,22 | 0,37 | 0,11 |
| Beta bear | 0,35 | 0,36 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | 0,02 | -0,06 |
| Kurtosis | 5,20 | 1,30 | 1,18 |
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