INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | 0,40 % | 1,08 % | 0,27 % | 1,49 % | 1,35 % | 4,38 % | 6,08 % | -1,32 % | -1,12 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,02 % | 0,17 % | 0,03 % | 2,12 % | 1,90 % | 2,37 % | 1,23 % | 1,94 % | -4,77 % | -6,46 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,32 % | 0,24 % | 0,48 % | 4,17 % | 3,84 % | 5,00 % | 2,80 % | 11,17 % | 10,51 % | -1,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,08 % | 6,12 % | -19,03 % | -1,84 % | 4,79 % | 9,98 % | -4,88 % | 5,34 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -0,93 % | 1,17 % | -9,68 % | -3,73 % | 4,08 % | 2,69 % | -3,91 % | 7,52 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,38 % | 4,14 % | -7,63 % | -3,77 % | 4,84 % | 1,16 % | -8,77 % | 11,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,46 % | 1,39 % | -0,28 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 2,83 % | 0,33 % | -0,90 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 3,98 % | 2,88 % | 2,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,74 % | 6,56 % | 6,01 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,37 % | -11,79 % | -25,54 % |
| Tempo di recupero | - | 741 j | - |
| DSR | 3,29 % | 4,64 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,97 | -0,27 | -0,37 |
| VAR 95 | -0,80 % | -1,60 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -2,08 % | -2,18 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | -0,19 | -0,27 |
| TEV | 6,08 % | 6,82 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,42 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,53 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,40 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,30 | 0,95 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,46 | 0,29 |
| R² | 37,21 | 23,77 | 10,26 |
| Beta bull | 0,32 | 0,39 | 0,08 |
| Beta bear | 0,31 | 0,50 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,06 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,22 | 0,54 | 0,81 |
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