INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | 0,00 % | -1,82 % | -1,12 % | 0,24 % | -1,12 % | 4,43 % | 16,09 % | -2,96 % | 6,96 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,33 % | 0,02 % | -0,38 % | -0,84 % | 0,03 % | -0,84 % | 3,77 % | 6,27 % | -5,03 % | -3,81 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,72 % | 0,30 % | -0,41 % | -1,58 % | -0,01 % | -1,58 % | 7,62 % | 15,28 % | 4,33 % | 1,65 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,49 % | 4,51 % | 6,50 % | -18,72 % | -1,47 % | 5,18 % | 10,45 % | -4,52 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,73 % | -0,54 % | 1,49 % | -9,33 % | -3,41 % | 4,45 % | 3,18 % | -3,49 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,20 % | 0,06 % | 4,52 % | -7,33 % | -3,40 % | 5,23 % | 1,63 % | -8,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,46 % | 6,25 % | -0,16 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,87 % | 2,58 % | -1,09 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,44 % | 5,37 % | 0,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,83 % | 4,58 % | 5,79 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,29 % | -4,49 % | -25,21 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 132 j | - |
| DSR | 2,66 % | 3,05 % | 4,26 % |
| Sortino | 1,65 | 1,05 | -0,46 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,86 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -2,07 % | -1,42 % | -2,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | 0,70 | -0,34 |
| TEV | 5,33 % | 5,36 % | 6,70 % |
| Information ratio (IR) | 2,15 | 1,00 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,60 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,13 | 0,25 | 0,37 |
| Indice Omega | 1,58 | 1,29 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,40 | 0,36 |
| R² | 34,69 | 28,27 | 16,14 |
| Beta bull | 0,25 | 0,37 | 0,12 |
| Beta bear | 0,35 | 0,37 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | 0,02 | -0,05 |
| Kurtosis | 5,54 | 1,40 | 1,27 |
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