INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 0,44 % | 1,14 % | 0,31 % | 1,65 % | 1,52 % | 4,85 % | 7,32 % | 0,63 % | 2,04 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,07 % | 0,21 % | 0,09 % | 2,16 % | 2,07 % | 2,54 % | 1,69 % | 3,17 % | -2,82 % | -3,30 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,27 % | 0,28 % | 0,54 % | 4,22 % | 4,00 % | 5,17 % | 3,27 % | 12,41 % | 12,46 % | 2,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51 % | 6,50 % | -18,72 % | -1,47 % | 5,18 % | 10,45 % | -4,52 % | 5,78 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -0,50 % | 1,56 % | -9,37 % | -3,36 % | 4,47 % | 3,16 % | -3,55 % | 7,96 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 0,06 % | 4,52 % | -7,33 % | -3,40 % | 5,23 % | 1,63 % | -8,42 % | 11,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,89 % | 1,79 % | 0,11 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 3,26 % | 0,73 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,41 % | 3,28 % | 2,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,73 % | 6,58 % | 6,03 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,29 % | -11,65 % | -25,21 % |
| Tempo di recupero | - | 637 j | - |
| DSR | 3,26 % | 4,62 % | 4,34 % |
| Sortino | 1,11 | -0,19 | -0,29 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,59 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -2,07 % | -2,21 % | -2,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | -0,13 | -0,21 |
| TEV | 6,04 % | 6,82 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,73 | 0,48 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,54 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,40 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,34 | 0,97 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,47 | 0,29 |
| R² | 38,11 | 23,93 | 10,41 |
| Beta bull | 0,30 | 0,39 | 0,08 |
| Beta bear | 0,32 | 0,51 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,07 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,24 | 0,63 | 0,87 |
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