INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 0,40 % | 1,16 % | 0,46 % | 1,92 % | 1,69 % | 5,36 % | 8,97 % | 3,19 % | 6,26 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,05 % | 0,17 % | 0,11 % | 2,31 % | 2,34 % | 2,70 % | 2,20 % | 4,83 % | -0,27 % | 0,92 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,29 % | 0,24 % | 0,56 % | 4,36 % | 4,27 % | 5,33 % | 3,78 % | 14,06 % | 15,01 % | 6,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,07 % | 6,99 % | -18,31 % | -0,95 % | 5,76 % | 10,99 % | -3,99 % | 6,27 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 0,06 % | 2,05 % | -8,96 % | -2,84 % | 5,06 % | 3,69 % | -3,02 % | 8,45 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 0,61 % | 5,01 % | -6,91 % | -2,88 % | 5,82 % | 2,17 % | -7,89 % | 12,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,38 % | 2,32 % | 0,62 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 3,74 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,89 % | 3,80 % | 3,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,75 % | 6,59 % | 6,03 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,24 % | -11,49 % | -24,83 % |
| Tempo di recupero | - | 593 j | - |
| DSR | 3,22 % | 4,59 % | 4,31 % |
| Sortino | 1,28 | -0,08 | -0,17 |
| VAR 95 | -0,81 % | -1,60 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -2,07 % | -2,17 % | -2,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | -0,05 | -0,12 |
| TEV | 6,08 % | 6,83 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,80 | 0,56 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,56 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,38 | 0,25 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,00 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,47 | 0,29 |
| R² | 37,34 | 23,79 | 10,35 |
| Beta bull | 0,30 | 0,38 | 0,08 |
| Beta bear | 0,31 | 0,51 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | 0,06 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,23 | 0,59 | 0,83 |
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