INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,05 % | -1,82 % | -0,97 % | 0,49 % | -0,97 % | 4,97 % | 17,81 % | -0,54 % | 11,32 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,35 % | 0,08 % | -0,38 % | -0,68 % | 0,29 % | -0,68 % | 4,31 % | 7,99 % | -2,62 % | 0,54 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,74 % | 0,36 % | -0,41 % | -1,42 % | 0,24 % | -1,42 % | 8,16 % | 17,00 % | 6,75 % | 6,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,97 % | 5,07 % | 6,99 % | -18,31 % | -0,95 % | 5,76 % | 10,99 % | -3,99 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 7,21 % | 0,02 % | 1,99 % | -8,92 % | -2,89 % | 5,03 % | 3,71 % | -2,96 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,67 % | 0,61 % | 5,01 % | -6,91 % | -2,88 % | 5,82 % | 2,17 % | -7,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,99 % | 6,77 % | 0,33 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 6,40 % | 3,10 % | -0,59 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,98 % | 5,89 % | 1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 4,61 % | 5,80 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,24 % | -4,39 % | -24,83 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 131 j | - |
| DSR | 2,65 % | 3,04 % | 4,23 % |
| Sortino | 1,86 | 1,23 | -0,34 |
| VAR 95 | -0,74 % | -0,86 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -2,07 % | -1,44 % | -2,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,81 | -0,25 |
| TEV | 5,41 % | 5,39 % | 6,72 % |
| Information ratio (IR) | 2,21 | 1,09 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,61 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,23 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,34 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,40 | 0,36 |
| R² | 32,75 | 27,80 | 15,93 |
| Beta bull | 0,23 | 0,37 | 0,12 |
| Beta bear | 0,35 | 0,37 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | 0,02 | -0,05 |
| Kurtosis | 5,43 | 1,34 | 1,22 |
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