INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | 0,01 % | -1,30 % | 0,53 % | 2,12 % | 0,53 % | -1,21 % | 13,83 % | 5,87 % | 30,29 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,52 % | 0,03 % | 0,14 % | 0,82 % | 1,91 % | 0,82 % | -1,86 % | 4,01 % | 3,79 % | 19,51 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,13 % | 0,31 % | 0,10 % | 0,08 % | 1,87 % | 0,08 % | 1,99 % | 13,02 % | 13,16 % | 24,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,41 % | 12,56 % | 4,72 % | -11,90 % | 7,25 % | -2,14 % | 15,48 % | 2,53 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -4,17 % | 7,50 % | -0,29 % | -2,51 % | 5,31 % | -2,87 % | 8,21 % | 3,56 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,30 % | 8,10 % | 2,74 % | -0,50 % | 5,31 % | -2,09 % | 6,66 % | -1,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,55 % | 4,12 % | 1,86 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,14 % | 0,46 % | 0,93 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,43 % | 3,25 % | 2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,73 % | 7,51 % | 7,54 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,74 % | -11,17 % | -14,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1063 j |
| DSR | 8,23 % | 5,63 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,80 | 0,19 | 0,01 |
| VAR 95 | -3,09 % | -1,32 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,61 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,14 | 0,01 |
| TEV | 5,21 % | 4,33 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,75 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,07 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,87 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,07 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,00 | 0,93 |
| R² | 74,79 | 66,77 | 62,50 |
| Beta bull | 1,81 | 0,87 | 0,69 |
| Beta bear | 1,23 | 1,14 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -1,01 | -0,65 |
| Kurtosis | 3,97 | 4,86 | 3,49 |
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