INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,47 % | 2,87 % | -6,52 % | -3,68 % | -5,28 % | 2,83 % | 4,87 % | 3,76 % | 14,85 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,37 % | 1,24 % | 1,81 % | -4,67 % | -3,26 % | -4,26 % | -0,33 % | 0,73 % | 0,30 % | 9,51 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,04 % | 1,31 % | 2,27 % | -2,61 % | -1,33 % | -1,63 % | 1,25 % | 9,97 % | 15,59 % | 14,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,56 % | 4,72 % | -11,90 % | 7,25 % | -2,14 % | 15,48 % | 2,53 % | -5,57 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 7,54 % | -0,23 % | -2,55 % | 5,36 % | -2,85 % | 8,19 % | 3,50 % | -3,39 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,10 % | 2,74 % | -0,50 % | 5,31 % | -2,09 % | 6,66 % | -1,37 % | 0,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,90 % | 0,92 % | 0,52 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -1,73 % | -0,14 % | -0,11 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,58 % | 2,41 % | 2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,74 % | 7,90 % | 7,44 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,17 % | -11,17 % | -14,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1063 j |
| DSR | 7,91 % | 5,97 % | 5,61 % |
| Sortino | -0,17 | -0,29 | -0,15 |
| VAR 95 | -3,09 % | -1,57 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,61 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,22 | -0,11 |
| TEV | 4,91 % | 4,67 % | 4,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,52 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,83 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,94 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 0,93 | 0,87 |
| R² | 75,17 | 65,54 | 60,78 |
| Beta bull | 1,40 | 0,75 | 0,60 |
| Beta bear | 1,25 | 1,11 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,53 | -0,75 | -0,76 |
| Kurtosis | 4,28 | 3,80 | 3,44 |
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