INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,47 % | -1,95 % | -4,14 % | -6,61 % | -7,08 % | -0,05 % | 6,87 % | 0,70 % | 12,71 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,09 % | -0,03 % | 0,02 % | -1,18 % | -0,94 % | 2,90 % | 6,84 % | 2,59 % | 5,94 % |
| Delta | 0,17 % | -0,56 % | -1,92 % | -4,17 % | -5,43 % | -6,15 % | -2,95 % | 0,03 % | -1,90 % | 6,77 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,58 % | 4,72 % | -13,19 % | 7,31 % | -2,16 % | 15,47 % | 2,54 % | -5,62 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,95 % | -9,32 % | 1,93 % | 0,69 % | 7,33 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 7,56 % | -0,23 % | -3,87 % | 5,38 % | -2,85 % | 8,14 % | 3,46 % | -3,42 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,12 % | 2,74 % | -1,79 % | 5,38 % | -2,10 % | 6,65 % | -1,36 % | 0,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,65 % | 1,82 % | 0,32 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,63 % | 0,60 % |
| Delta | -1,14 % | 0,20 % | -0,28 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 0,51 % | 3,03 % | 2,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,80 % | 7,74 % | 7,48 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,80 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -11,20 % | -11,20 % | -15,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1066 j |
| DSR | 8,03 % | 5,86 % | 5,68 % |
| Sortino | -0,06 | -0,16 | -0,19 |
| VAR 95 | -3,00 % | -1,53 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -4,66 % | -3,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,12 | -0,14 |
| TEV | 5,12 % | 4,69 % | 4,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,65 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,82 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,00 | 0,98 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,93 | 0,89 |
| R² | 73,16 | 63,74 | 61,27 |
| Beta bull | 1,25 | 0,73 | 0,60 |
| Beta bear | 1,27 | 1,12 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -0,86 | -0,76 |
| Kurtosis | 4,24 | 4,41 | 3,40 |
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