INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 1,09 % | 3,24 % | -0,24 % | 1,48 % | 0,78 % | 9,00 % | 15,04 % | 15,22 % | 16,73 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | -0,02 % | 0,86 % | 2,19 % | 1,61 % | 1,90 % | 1,79 % | 5,84 % | 10,89 % | 11,77 % | 11,39 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,36 % | 0,93 % | 2,64 % | 3,67 % | 3,83 % | 4,42 % | 7,42 % | 20,13 % | 27,05 % | 16,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,57 % | 10,81 % | -21,55 % | 6,64 % | 0,30 % | 18,15 % | -3,72 % | 3,41 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 6,56 % | 5,86 % | -12,20 % | 4,76 % | -0,40 % | 10,86 % | -2,75 % | 5,59 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,11 % | 8,83 % | -10,16 % | 4,71 % | 0,36 % | 9,33 % | -7,62 % | 9,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,39 % | 3,28 % | 2,19 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,76 % | 2,22 % | 1,57 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,90 % | 4,77 % | 4,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,66 % | 9,64 % | 8,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -7,75 % | -15,23 % | -26,69 % |
| Tempo di recupero | - | 590 j | - |
| DSR | 6,39 % | 6,92 % | 6,44 % |
| Sortino | 0,96 | 0,09 | 0,13 |
| VAR 95 | -2,28 % | -2,28 % | -2,05 % |
| VAR 99 | -3,99 % | -3,69 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,06 | 0,10 |
| TEV | 6,90 % | 7,91 % | 8,31 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | 0,60 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,97 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,71 | 0,46 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,04 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,82 | 0,59 |
| R² | 42,12 | 34,38 | 20,01 |
| Beta bull | 0,59 | 0,52 | 0,30 |
| Beta bear | 0,80 | 0,98 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,28 | -0,42 |
| Kurtosis | 1,99 | 0,66 | 1,16 |
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