INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -0,58 % | -1,72 % | -0,39 % | 1,36 % | -0,39 % | 2,81 % | 24,80 % | 4,41 % | 23,06 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,08 % | -0,55 % | -0,28 % | -0,10 % | 1,16 % | -0,10 % | 2,15 % | 14,98 % | 2,34 % | 12,28 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,48 % | -0,27 % | -0,31 % | -0,84 % | 1,12 % | -0,84 % | 6,00 % | 23,99 % | 11,70 % | 17,74 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,73 % | 11,57 % | 10,81 % | -21,55 % | 6,64 % | 0,30 % | 18,15 % | -3,72 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 3,97 % | 6,52 % | 5,80 % | -12,16 % | 4,71 % | -0,43 % | 10,87 % | -2,69 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,43 % | 7,11 % | 8,83 % | -10,16 % | 4,71 % | 0,36 % | 9,33 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,90 % | 8,52 % | 1,61 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 2,31 % | 4,85 % | 0,68 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 7,88 % | 7,64 % | 2,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,41 % | 6,97 % | 8,32 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -7,75 % | -7,75 % | -26,69 % |
| Tempo di recupero | 191 j | 191 j | 1495 j |
| DSR | 5,83 % | 4,80 % | 6,13 % |
| Sortino | 0,14 | 1,14 | -0,03 |
| VAR 95 | -2,28 % | -1,26 % | -1,83 % |
| VAR 99 | -3,99 % | -2,63 % | -3,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,79 | -0,02 |
| TEV | 5,98 % | 5,81 % | 7,34 % |
| Information ratio (IR) | 1,32 | 1,31 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,91 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,41 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,35 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,70 | 0,69 |
| R² | 41,07 | 37,58 | 28,07 |
| Beta bull | 0,93 | 0,71 | 0,41 |
| Beta bear | 0,83 | 0,77 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,56 | -0,39 |
| Kurtosis | 4,82 | 1,95 | 1,66 |
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