INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,43 % | 1,11 % | 0,37 % | 1,73 % | 1,55 % | 4,98 % | 7,81 % | 1,36 % | 3,33 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,06 % | 0,20 % | 0,06 % | 2,22 % | 2,15 % | 2,56 % | 1,83 % | 3,66 % | -2,10 % | -2,00 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,28 % | 0,27 % | 0,51 % | 4,27 % | 4,08 % | 5,19 % | 3,40 % | 12,90 % | 13,19 % | 3,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,66 % | 6,69 % | -18,60 % | -1,33 % | 5,37 % | 10,59 % | -4,33 % | 5,96 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -0,35 % | 1,75 % | -9,24 % | -3,22 % | 4,67 % | 3,30 % | -3,36 % | 8,14 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 0,20 % | 4,71 % | -7,20 % | -3,26 % | 5,43 % | 1,78 % | -8,22 % | 12,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,04 % | 1,96 % | 0,27 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 3,41 % | 0,90 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 4,56 % | 3,45 % | 2,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,77 % | 6,58 % | 6,03 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,32 % | -11,64 % | -25,11 % |
| Tempo di recupero | - | 601 j | - |
| DSR | 3,28 % | 4,61 % | 4,32 % |
| Sortino | 1,15 | -0,15 | -0,25 |
| VAR 95 | -0,80 % | -1,62 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,08 % | -2,16 % | -2,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | -0,11 | -0,18 |
| TEV | 6,05 % | 6,83 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | 0,50 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,55 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,39 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,35 | 0,98 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,46 | 0,29 |
| R² | 37,80 | 23,75 | 10,33 |
| Beta bull | 0,30 | 0,38 | 0,07 |
| Beta bear | 0,31 | 0,51 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,07 | 0,02 |
| Kurtosis | 1,21 | 0,60 | 0,86 |
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