INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,06 % | -1,82 % | -1,03 % | 0,35 % | -1,03 % | 4,61 % | 16,58 % | -2,21 % | 8,30 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,37 % | 0,08 % | -0,38 % | -0,75 % | 0,14 % | -0,75 % | 3,96 % | 6,75 % | -4,29 % | -2,48 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,77 % | 0,36 % | -0,42 % | -1,49 % | 0,10 % | -1,49 % | 7,81 % | 15,77 % | 5,07 % | 2,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,60 % | 4,66 % | 6,69 % | -18,60 % | -1,33 % | 5,37 % | 10,59 % | -4,33 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,84 % | -0,40 % | 1,69 % | -9,20 % | -3,27 % | 4,65 % | 3,32 % | -3,29 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,31 % | 0,20 % | 4,71 % | -7,20 % | -3,26 % | 5,43 % | 1,78 % | -8,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,59 % | 6,41 % | -0,01 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 6,00 % | 2,74 % | -0,94 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,57 % | 5,53 % | 0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,83 % | 4,59 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,32 % | -4,51 % | -25,11 % |
| Tempo di recupero | 92 j | 132 j | - |
| DSR | 2,66 % | 3,06 % | 4,25 % |
| Sortino | 1,70 | 1,10 | -0,42 |
| VAR 95 | -0,73 % | -0,86 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,08 % | -1,45 % | -2,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,73 | -0,31 |
| TEV | 5,34 % | 5,38 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 2,17 | 1,03 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,60 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | 0,13 | 0,24 | 0,37 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,31 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,40 | 0,36 |
| R² | 34,50 | 28,01 | 15,98 |
| Beta bull | 0,24 | 0,36 | 0,11 |
| Beta bear | 0,35 | 0,37 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | 0,02 | -0,05 |
| Kurtosis | 5,78 | 1,44 | 1,26 |
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