INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,59 % | 2,48 % | 4,02 % | 8,38 % | 6,89 % | 12,55 % | 4,91 % | 1,65 % | -5,26 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | -0,24 % | 0,36 % | 1,43 % | 5,87 % | 8,79 % | 7,91 % | 9,40 % | 0,76 % | -1,81 % | -10,60 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,57 % | 0,43 % | 1,88 % | 7,93 % | 10,73 % | 10,54 % | 10,97 % | 10,00 % | 13,47 % | -5,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 % | 7,30 % | -24,39 % | -2,72 % | 10,03 % | 9,26 % | -7,98 % | 3,00 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -3,57 % | 2,35 % | -15,04 % | -4,61 % | 9,32 % | 1,97 % | -7,01 % | 5,18 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,01 % | 5,32 % | -12,99 % | -4,66 % | 10,08 % | 0,44 % | -11,87 % | 9,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,57 % | 0,13 % | 0,15 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 10,94 % | -0,93 % | -0,48 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 12,09 % | 1,61 % | 2,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,38 % | 10,97 % | 10,05 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -6,22 % | -17,98 % | -32,37 % |
| Tempo di recupero | - | 1023 j | - |
| DSR | 5,75 % | 7,85 % | 7,18 % |
| Sortino | 1,97 | -0,32 | -0,17 |
| VAR 95 | -1,94 % | -2,65 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,59 % | -3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,35 | -0,23 | -0,12 |
| TEV | 8,71 % | 10,55 % | 11,26 % |
| Information ratio (IR) | 1,39 | 0,15 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,61 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,52 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,53 | 0,94 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,60 | 0,21 |
| R² | 17,12 | 14,07 | 1,90 |
| Beta bull | 0,80 | 0,58 | 0,03 |
| Beta bear | 0,27 | 0,68 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | 0,13 | 0,04 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,74 | 1,06 |
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