INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 1,12 % | 3,31 % | -0,14 % | 1,40 % | 0,89 % | 9,11 % | 14,08 % | 12,55 % | 13,94 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,04 % | 0,89 % | 2,26 % | 1,71 % | 1,81 % | 1,90 % | 5,95 % | 9,93 % | 9,09 % | 8,61 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,30 % | 0,96 % | 2,71 % | 3,77 % | 3,75 % | 4,53 % | 7,53 % | 19,17 % | 24,37 % | 13,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,45 % | 10,88 % | -23,40 % | 6,58 % | 0,37 % | 18,15 % | -3,70 % | 3,36 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 6,44 % | 5,94 % | -14,04 % | 4,69 % | -0,34 % | 10,86 % | -2,73 % | 5,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,00 % | 8,90 % | -12,00 % | 4,65 % | 0,42 % | 9,33 % | -7,60 % | 9,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,29 % | 2,95 % | 1,67 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,66 % | 1,89 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,81 % | 4,43 % | 4,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,94 % | 9,82 % | 8,92 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -15,22 % | -27,70 % |
| Tempo di recupero | - | 633 j | - |
| DSR | 6,55 % | 7,08 % | 6,57 % |
| Sortino | 0,92 | 0,04 | 0,05 |
| VAR 95 | -2,24 % | -2,26 % | -2,24 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -3,80 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,03 | 0,04 |
| TEV | 7,74 % | 8,20 % | 8,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,54 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,94 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,69 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,03 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,81 | 0,58 |
| R² | 33,13 | 32,09 | 18,74 |
| Beta bull | 0,47 | 0,51 | 0,31 |
| Beta bear | 0,79 | 0,99 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,27 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,30 | 0,46 | 0,99 |
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