INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -0,64 % | -1,82 % | -0,48 % | 1,32 % | -0,48 % | 2,84 % | 24,72 % | 1,93 % | 20,15 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,03 % | -0,62 % | -0,38 % | -0,19 % | 1,11 % | -0,19 % | 2,19 % | 14,90 % | -0,15 % | 9,38 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,37 % | -0,34 % | -0,41 % | -0,93 % | 1,07 % | -0,93 % | 6,04 % | 23,92 % | 9,22 % | 14,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,80 % | 11,45 % | 10,88 % | -23,40 % | 6,58 % | 0,37 % | 18,15 % | -3,70 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 4,04 % | 6,40 % | 5,88 % | -14,00 % | 4,64 % | -0,36 % | 10,88 % | -2,67 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,50 % | 7,00 % | 8,90 % | -12,00 % | 4,65 % | 0,42 % | 9,33 % | -7,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,87 % | 8,52 % | 1,11 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 2,29 % | 4,85 % | 0,18 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 7,86 % | 7,64 % | 2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,35 % | 7,12 % | 8,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -7,63 % | -7,63 % | -27,70 % |
| Tempo di recupero | 191 j | 191 j | 1600 j |
| DSR | 5,73 % | 4,88 % | 6,26 % |
| Sortino | 0,14 | 1,12 | -0,11 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,48 % | -2,14 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -2,57 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,77 | -0,08 |
| TEV | 5,98 % | 6,17 % | 7,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,31 | 1,24 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,87 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,38 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,34 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 40,56 | 33,14 | 26,47 |
| Beta bull | 0,95 | 0,68 | 0,42 |
| Beta bear | 0,81 | 0,75 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,49 | -0,38 |
| Kurtosis | 4,54 | 1,52 | 1,44 |
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