INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | 0,02 % | -1,23 % | 0,75 % | 2,56 % | 0,75 % | -0,33 % | 16,98 % | 10,76 % | 40,01 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,53 % | 0,04 % | 0,21 % | 1,03 % | 2,35 % | 1,03 % | -0,99 % | 7,16 % | 8,69 % | 29,24 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,13 % | 0,32 % | 0,18 % | 0,29 % | 2,31 % | 0,29 % | 2,86 % | 16,17 % | 18,05 % | 34,70 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,55 % | 13,59 % | 5,68 % | -11,12 % | 8,23 % | -1,25 % | 16,53 % | 3,43 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,31 % | 8,54 % | 0,67 % | -1,72 % | 6,29 % | -1,98 % | 9,26 % | 4,46 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,16 % | 9,13 % | 3,69 % | 0,28 % | 6,30 % | -1,20 % | 7,72 % | -0,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,68 % | 5,07 % | 2,78 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,27 % | 1,41 % | 1,86 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,31 % | 4,20 % | 3,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 7,50 % | 7,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,67 % | -11,07 % | -13,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 961 j |
| DSR | 8,15 % | 5,56 % | 5,53 % |
| Sortino | -0,70 | 0,36 | 0,18 |
| VAR 95 | -3,05 % | -1,33 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -4,62 % | -4,61 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | 0,27 | 0,13 |
| TEV | 5,17 % | 4,32 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,97 | 0,81 |
| Up Capture Ratio | 1,35 | 1,10 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 0,84 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,12 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 1,00 | 0,93 |
| R² | 75,11 | 66,83 | 62,46 |
| Beta bull | 1,79 | 0,86 | 0,68 |
| Beta bear | 1,23 | 1,14 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -1,02 | -0,66 |
| Kurtosis | 4,08 | 4,92 | 3,54 |
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