INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,51 % | 2,92 % | -6,31 % | -3,25 % | -4,99 % | 3,74 % | 7,70 % | 8,54 % | 23,41 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,36 % | 1,28 % | 1,87 % | -4,46 % | -2,84 % | -3,97 % | 0,58 % | 3,56 % | 5,09 % | 18,07 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,02 % | 1,35 % | 2,32 % | -2,40 % | -0,90 % | -1,34 % | 2,16 % | 12,79 % | 20,37 % | 23,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,59 % | 5,68 % | -11,12 % | 8,23 % | -1,25 % | 16,53 % | 3,43 % | -4,72 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 8,58 % | 0,73 % | -1,77 % | 6,34 % | -1,96 % | 9,24 % | 4,40 % | -2,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,13 % | 3,69 % | 0,28 % | 6,30 % | -1,20 % | 7,72 % | -0,47 % | 1,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,85 % | 1,84 % | 1,43 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -0,78 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,37 % | 3,32 % | 3,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,72 % | 7,90 % | 7,44 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,07 % | -11,07 % | -13,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | 961 j |
| DSR | 7,84 % | 5,92 % | 5,56 % |
| Sortino | -0,05 | -0,14 | 0,01 |
| VAR 95 | -3,05 % | -1,53 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -4,62 % | -4,61 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,10 | 0,01 |
| TEV | 4,90 % | 4,68 % | 4,74 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,71 | 0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,81 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,99 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 0,93 | 0,87 |
| R² | 75,22 | 65,41 | 60,63 |
| Beta bull | 1,38 | 0,75 | 0,59 |
| Beta bear | 1,25 | 1,11 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | -0,76 | -0,76 |
| Kurtosis | 4,34 | 3,81 | 3,46 |
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