INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,11 % | -2,38 % | -0,91 % | 12,58 % | -11,35 % | -4,07 % | 15,96 % | 67,79 % | 98,56 % | 370,52 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -4,27 % | -1,96 % | -2,56 % | -0,74 % | -9,90 % | -6,42 % | -0,38 % | 22,76 % | 29,84 % | 194,61 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -4,34 % | -3,47 % | -4,76 % | -5,80 % | -13,59 % | -4,74 % | -1,28 % | -7,89 % | -51,98 % | -15,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,94 % | 61,40 % | -40,99 % | 23,03 % | 72,51 % | 45,21 % | 9,71 % | 29,40 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 12,54 % | 27,00 % | -8,12 % | 1,00 % | 34,57 % | 7,65 % | 13,63 % | 9,45 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,36 % | 13,45 % | -14,49 % | -17,65 % | 40,88 % | -5,18 % | 7,69 % | 7,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,65 % | 26,01 % | 16,21 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | 0,35 % | 9,41 % | 5,10 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 4,26 % | 1,48 % | -2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,09 % | 25,84 % | 26,91 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -33,90 % | -33,90 % | -45,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 21,76 % | 17,81 % | 18,97 % |
| Sortino | 0,31 | 1,30 | 0,78 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,17 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,44 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,90 | 0,55 |
| TEV | 14,57 % | 14,62 % | 16,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,10 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,37 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 76,28 | 68,85 | 63,09 |
| Beta bull | 0,74 | 0,75 | 0,73 |
| Beta bear | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,49 | -0,40 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,39 | -0,08 |
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